Value-Invest plus Zukunft

Gerhard Zach
  • +31,0 %
    seit 22.02.2015
  • +24,1 %
    1 Jahr
  • +5,6 %
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Handelsidee

Investiert werden soll in Aktien (oder entsprechende ETFs) weltweit, die entweder eine meiner Meinung nach nachhaltige überdurchschnittliche Dividendenrendite oder aufgrund zukunftsträchtiger Geschäftsmodelle überdurchschnittliche Chancen versprechen.

Der investierte Teil des wikifolios soll
- zu ca. 75% in den dividendenstarken Werten (Basiswerte)
(Anlagehorizont mittel- bis langfristig)
- zu ca. 25% in den zukunftsorientierten Werten (Zukunftswerte)
(Anlagehorizont kurz- bis mittelfristig)
investiert sein.

In der Regel soll in Einzelaktien investiert werden. Investitionen in ETFs sind möglich, insbesondere wenn ich Chancen für bestimmte Branchen, Rohstoffe oder Märkte sehe. Vorrangiges Anlageziel sind aber Einzelaktien mit relativ hohen Dividendenrenditen.

Das wikifolio soll grundsätzlich nach dem cost-average-Effekt aufgebaut werden. Ich plane daher jeden Monat ca. 5% des Volumens in Aktien oder ETFs zu investieren (strategischer cost-average-Aufbau). Darüber hinaus sollen sukzessive zusätzlich weitere Werte aufgenommen werden, wenn ich der Meinung bin, dass diese in die grundsätzliche Strategie des Portfolios passen.

Während des Aufbaus wird die cash-Position noch relativ hoch sein, wird sich jedoch sukzessive verringern. Es ist geplant, dass nach ca. einem Jahr ca. 80% des Volumens investiert sind. Die cash-Quote soll danach zwischen 0 und ca. 20% begrenzt sein.

Money-Management: Die Einzeltitel im in Aktien investierten Teil des wikifolios sollen immer relativ gleichgewichtet im wikifolio vertreten sein. Bei größeren Gewinnentwicklungen sollen Teilgewinne mitgenommen werden. Bei Underperformern soll zugekauft werden, sofern der Wert noch grundsätzlich in die Anlagestrategie passt. Auch dies erzeugt einen nachgelagerten cost-average-Effekt.
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Stammdaten
Symbol
WFGZINV001
Erstellungsdatum
22.02.2015
Indexstand
High Watermark
130,9

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Gerhard Zach
Mitglied seit 22.02.2015

Entscheidungsfindung

  • Fundamentale Analyse
  • Sonstige Analyse

Kommentare im wikifolio

Allgemeiner Kommentar

Wochenrückblick:

High Watermark: 130,15 nach 127,75 in der Vorwoche

Performance (Basis Ankaufskurse): 30,3% nach 26,2% in der Vorwoche

Teilportfolio Basis (Soll 75%):

  • Anteil 69,0% nach 68,5%
  • TOP 5 in der Gesamtperformance:
    • Microsoft (+143,7%)
    • Mastercard (+120,7%)
    • Visa (+122,4%)
    • RWE (+94,4%)
    • Amazon (+88,8%)

Teilportfolio Zukunft (Soll 25%): 

  • Anteil 29,3% nach 29,6%
  • TOP 5 in der Gesamtperformance
    • Powercell (+151,6%)
    • PayPal (+114,7%)
    • Wheaton Precious Metals (+86,5%)
    • Yamana Gold (+77,6%)
    • Harmony Gold (+65,6%)

Quelle der Berechnungen: Apple-Kursversorgung für Numbers / jeweils Handelsschluss, jeweils inclusive Dividenden und Teil-Gewinnmitnahmen

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Allgemeiner Kommentar

Quartalsdividende bei BP:

  • 0,10 EUR je Aktie brutto
  • 0,08 EUR je Aktie netto (nach Steuern)
  • Dividendenrendite: 5,68% auf Einstand brutto
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Allgemeiner Kommentar

Transaktionen in dieser Woche:

Käufe:

  • -

Verkäufe:

  • Teilverkauf Enphase Energy (41% Gewinn)
  • Teilverkauf Mastercard (265% Gewinn - Gesamtperformance 116,4%)

Performance Gesamtposition incl. Dividenden und Teil-Gewinnmitnahmen; bei Teilverkäufen reine Kursperformance

 

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Allgemeiner Kommentar

Wochenrückblick:

High Watermark: 127,75 nach unverändert zur Vorwoche

Performance (Basis Ankaufskurse): 26,2% nach 22,8% in der Vorwoche

Teilportfolio Basis (Soll 75%):

  • Anteil 68,5% nach 71,7%
  • TOP 5 in der Gesamtperformance:
    • Microsoft (+142,7%)
    • Mastercard (+116,1%)
    • Visa (+113,1%)
    • RWE (+91,3%)
    • Amazon (+83,2%)

Teilportfolio Zukunft (Soll 25%): 

  • Anteil 29,6% nach 28,9%
  • TOP 5 in der Gesamtperformance
    • Powercell (+130,8%)
    • PayPal (+108,4%)
    • Wheaton Precious Metals (+83,1%)
    • Harmony Gold (+67,0%)
    • Yamana Gold (+64,9%)

Quelle der Berechnungen: Apple-Kursversorgung für Numbers / jeweils Handelsschluss, jeweils inclusive Dividenden und Teil-Gewinnmitnahmen

 

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