Immobilien-, Value-Werte & Co

Werner Morlock Dr.

Performance

  • +32,0 %
    seit 20.10.2016
  • +21,2 %
    1 Jahr
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Handelsidee

1. HANDELSIDEE :
Dieses Wikifolio soll den Schwerpunkt auf deutsche Immobilien- und Value-Aktien legen. Zu deren Auswahl sollen verwendet werden: Trendfolge-Handelssysteme und fundamentale Analyse (KBV, KGV, KCV…) . Diese sollen in der Regel vor allem auf meiner Ansicht nach unterbewertete deutsche Value-Aktien angewendet werden. (Erklärung: KBV = Kurs/Buchwert- Verhältnis, KGV = Kurs/Gewinn- Verhältnis und KCV = Kurs/Cashflow- Verhältnis).
2. ANLAGEUNIVERSUM :
Überwiegend deutsche Immobilien-Aktien und Value-Werte. Ergänzend können noch (vor allem zur Absicherung) DAX-ETFs, Rohstoff-ETFs/ETCs und Anlagezertifikate, z.B. auf Edelmetalle, gekauft werden.
3. HANDELSKRITERIEN :
Diese Investments sollen in der Regel nur so lange gehalten werden , wie sie sich im Aufwärtstrend befinden. Die Aktien sollen täglich überwacht werden, ob sie einen neuen Aufwärtstrend beginnen oder ihn beenden.
4. HALTEZEIT :
Die Haltedauer der Wertpapiere soll je nach Börsensituation zwischen einer Woche und mehreren Monaten liegen.
5. QUELLEN FÜR DIE ENTSCHEIDUNGSFINDUNG sollen sein:
5.1. Online-Chartsysteme mit Indikatoren, die je nach Börsensituation optimiert sein sollen,
5.2. selbst entwickelte Kennzahlen für das neuartige Frühwarnsystem und
5.3. vor allem US-Zahlen aus den Bereichen : Trend, Stimmung, Marktbreite, Intermarket und Momentum.

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Stammdaten
Symbol
WFIMMOVALU
Erstellungsdatum
20.10.2016
Indexstand
High Watermark
138,5

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Werner Morlock Dr.
Mitglied seit 02.04.2015
Börsenerfahrung von Dr. Morlock: https://www.gewinntrend.com/ https://www.wikicoin.de/kapitalmarkt-forschung-und-produkte/ 1978-1983 Berufstätigkeit als Diplom-Ingenieur im Maschinenbau und nebenberuflich Vermögensverwaltung von Immobilien und Aktien mit Börsenprognosen nach Charttechnik 1983-1986 Aufbaustudium zum Diplom-Wirtschafts-Ingenieur und Auswertung der wöchentlichen Signale der Börsen-Indikatoren von Norman Fossback sowie weiteren US-Börsenbriefen. Dies führte zu erheblichen Gewinnen und zur Entscheidung für den Börsen-Beruf. 1986-1988 Financial Consultant bei Merrill Lynch mit den US-Prüfungen zum US-Broker. Bei Bob Farrell (techn. Chefanalyst von Merrill Lynch in New York), der damals weltweit einer der führenden Indikator-Spezialisten war, viele neue Börsen-Indikatoren kennengelernt, die es zu der Zeit für Deutschland noch gar nicht gab. 1988-1992 Redakteur bei der Finanzwoche von Dr. Ehrhardt, dem in Deutschland führenden Spezialisten für Börsenprognosen mit Indikatoren. Erstellung des Techno-Briefes, des Indikatorteiles der Finanzwoche und Chartanalysen, sowie die Entwicklung neuer (in den USA kennengelernter) Indikatoren für Deutschland und Schweiz. Dabei berufsbegleitende Dissertation über Technische Analyse. 1992-1996 Aufbau und Leitung der Technischen Analyse beim Bankhaus Trinkaus und Burkhardt. Beratung der Fondsmanager und Institutional Sales Manager sowie Erstellung des Technischen Wochenausblickes und anderer Publikationen. 1993-1999 Leitung der VTAD-Gruppe Düsseldorf und Teil des 1. VTAD-Buches ("Am Puls der Märkte") geschrieben. Seit 1997 Selbstständig als Vermögensverwalter und Entwickler von Handelssystemen mit der Spezialität Intermarket-Analyse, Börsen-Prognose- und Frühwarn-Systemen". Seit 2014 wird das Gewinntrend-System nicht mehr auf Indizes und deren ETFs angewendet, sondern nur noch auf stark unterbewertete, deutsche Value-Aktien, die sich im Aufwärtstrend befinden. Durch diese neue Value-im-Trend-Strategie konnten die Risiken erheblich reduziert und die Gewinne gesteigert werden. Dazu die Erklärung der Intermarket-Analyse : Wenn man die einzelnen Märkte und Börsenbereiche als ein einziges vernetztes System betrachtet, dann kann man immer wieder feststellen, wie gut Trendwenden in einem Markt deutlich früher bereits in anderen Märkten vorhergesagt werden. Vor den Aktienmärkten drehen z.B. oft die Rentenmärkte, die Rohstoff-aktien, sowie Kupfer und Rohöl als Konjunkturbarometer. Außerdem kann man die (prozyklische) Risikobereitschaft der Anleger nicht nur an den bekannten Stimmungsindikatoren erkennen, sondern auch z.B. an dem Verhältnis der Kursentwicklung vom Nasdaq 100 zum S&P500: Wenn der Nasdaq stärker steigt als der S&P500, dann wollen die Anleger mehr Risiko eingehen (und umgekehrt). Auch am Ende von Baissen dreht der Nasdaq deutlich früher als der S&P500 bzw. zeigt positive Divergenzen, was eine große Hilfe beim Wiedereinstieg zum Hausse-Beginn ist. Gleiches gilt für das Verhältnis der positiv gestimmten Anleger der beiden Indizes.

Entscheidungsfindung

  • Technische Analyse
  • Fundamentale Analyse
  • Sonstige Analyse

Kommentare im wikifolio

Allgemeiner Kommentar

Die 3 Value-Aktien Porsche, Cliq Digital und Finlab befinden sich derzeit nicht im Aufwärtstrend. Sie werden aber nur mit etwa 70 % ihres Bilanzwertes gehandelt, obwohl sie dicke Gewinne erwirtschaften. Wenn sie wieder "entdeckt" werden, dann werden sie heftig nach oben springen und bleiben daher im Depot. mehr anzeigen

Allgemeiner Kommentar

Die kurzfristigen Trends in Europa und USA werden jetzt deutlich negativ, so dass wohl mit 1 bis 2 wöchiger Korrektur zu rechnen ist. Da der Erhalt des Kapitals die wichtigste Regel ist, wurden jetzt einige Aktien verkauft und die anderen so abgesichert, dass das Depot nur noch 1/3 long ausgerichtet ist. Außerdem werden die Anlageentscheidungen nach und nach einem Algorithmus übertragen. Dieser wählt nur deutsche Aktien aus, die ein Kurs/Buchwert-Verhältnis (KBV) von maximal 1,1 haben, d.h. sie werden zum Bilanzwert oder sogar noch darunter gehandelt, obwohl sie Gewinne erzielen, die man kostenlos dazu bekommt. Die 2. Bedingung ist ein klarer Aufwärtstrend. Berücksichtigt werden die Aktien in der Reihenfolge aufsteigender KBVs, wobei die Hälfte aus dem Immobilienbereich kommen soll. mehr anzeigen

Allgemeiner Kommentar

Die Absicherungen kaufen und verkaufen bewirken ein erhebliches Volumen, wodurch dieses Wikifolio leider (fälschlicherweise) für einige Wochen die Bezeichnung "Heavy Trader" erhalten hat. mehr anzeigen

Allgemeiner Kommentar

Die im Depot vorhandenen 8 Immobilienaktien und 8 Valuewerte haben ein durchschnittliches Kurs/ Buchwert- Verhältnis von 0,91. Das bedeutet, die Investoren erhalten 9 % des Bilanzwertes geschenkt und alle zukünftigen Gewinne kostenlos noch dazu. Alle Unternehmen erzielen Gewinn und haben ein durchschnittliches Kurs/ Gewinn- Verhältnis von 11,8. Die Aktien im DAX, MDAX, TecDAX und SDAX hingegen werden gehandelt mit dem durchschnittlichen Kurs/ Buchwert- Verhältnis von 2,2 und einem Kurs/ Gewinn- Verhältnis (2018) von 19,2. Das ist wohl der beste Beweis für eine gute Value-Strategie. Auch der maximale Kursrückschlag des Depotwertes von nur 9,6 %, den Wikifolio sogar mit den intraday (!!) Hochs und Tiefs berechnet, zeigt das geringe Risiko, das ja nach der Volatilität berechnet wird. mehr anzeigen
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