Innovation and Excellence

Performance

  • +3,2 %
    seit 20.12.2020
  • -
    1 Jahr
  • -
    Ø-Performance pro Jahr
Sämtliche Gebühren bereits abgezogen

Risiko

  • -3,7 %
    Max Verlust (bisher)
  • -
    Risiko-Faktor
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Handelsidee

Im wikifolio sollen überwiegend long-only Aktien von innovativen Unternehmen gehalten werden, welche klare Alleinstellungsmerkmale aufweisen (Innovation & Excellence). Es soll möglichst wenige anlagetechnische Beschränkungen geben, ausser dass Hebelprodukte nicht eingesetzt werden dürfen.

Das wikifolio soll aktiv gemanagt werden und soll durch einen Fokus auf Chancen und Trends eine Überrendite gegenüber dem Gesamtmarkt erzielen. Aktiv gemanagt heisst nicht, dass eine übermässig hohe Portfolio Turn Over Rate generiert wird, sondern dass ich spezifisches Wissen und Erfahrung zu Gunsten des Anlegers einsetzen werde.

Es soll ein Core-Satellite Ansatz verfolgt werden, welcher zulässt auch von kurzfristigen Chancen und sich abzeichnenden Trends zu profitieren (Bsp: Solar, Batterien, Umwelt, 5G, IoT, AI, Genomics). Im Core sollen vor allem Large Caps (value) gehalten werden, im Satellite können auch Mid- und Smallcaps zum Einsatz kommen (growth). Aus diesem Grund kann es sein, dass nebst Aktien auch ETFs und Fonds eingesetzt werden, um mittels Spezialwissen in fokussierten Gebieten Chancen gezielt zu nutzen.

Die Titelselektion soll unabhängig von Marktkapitalisierung, Branche und Region erfolgen um so eine natürliche Diversifikation in das Portfolio zu bringen. Die Selektion erfolgt aufgrund von Fundamentaldaten, Sentiments und makroökonomischen Analysen. Das market-timing erfolgt anhand von Charttechnik (Bollinger Bänder, MACD, RSI). mehr anzeigen

Stammdaten

Symbol
WFINNEXCEL
Erstellungsdatum
20.12.2020
Indexstand
High Watermark
104,2

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Mitglied seit 07.09.2014

Entscheidungsfindung

  • Technische Analyse
  • Fundamentale Analyse
  • Sonstige Analyse