EV/EBITDA - Europa Value

Performance

  • +38,9 %
    seit 22.10.2014
  • +44,0 %
    1 Jahr
  • +5,0 %
    Ø-Performance pro Jahr
Sämtliche Gebühren bereits abgezogen

Risiko

  • -52,2 %
    Max Verlust (bisher)
  • -
    Risiko-Faktor
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Handelsidee

Die Kennzahl EV/EBITDA (EV= Enterprise Value) hat sich unserer Meinung nach in der Vergangenheit als eine der effektivsten fundamentalen Analysekennziffern erwiesen, um eine längerfristige Outperformance für ein Aktiendepot erzielen zu können.

Der Enterprise Value ist dabei der gesamte Unternehmenswert, also die Börsenkapitalisierung zzgl. der Nettoverschuldung des Unternehmens. Durch die Berücksichtigung der Verschuldung statt einer reinen Marktwertbetrachtung erhalten solide, substanzstarke Werte automatisch eine höhere Gewichtung bei der Betrachtung.

Das EBITDA als Ergebnisgröße ist im Vergleich zum Netto-Gewinn zum Einen sehr viel näher am operativen cash flow eines Unternehmens orientiert, zum Anderen kann diese kennzahl weitaus weniger durch "Sonderfaktoren" in eine bestimmte, vom Unternehmengewünschte Richtung gesteuert werden.

Sucht man daher konsequent nach den Unternehmen mit den niedrigsten EV/EBITDA-Werten, könnte man mittel- bis langfristig eine wesentlich höhere Performance gegenüber einer Benchmark erzielen, die lediglich Marktwert-gewichtet ist.

In diesem Wikifolio soll daher Unternehmen herausgesucht werden, die folgende Merkmale aufweisen:

- Unternehmenssitz in Europa
- Marktkapitalisierung von mind. 5 Mrd. Euro
- Unternehmen gehört zu den 10 Prozent mit dem niedrigsten EV/Ebitda-Wert (basierend auf dem EBITDA der letzten 12 Monate)

Es soll in ausgewählte Aktien, ETF's sowie klassische Fonds investiert werden. mehr anzeigen

Stammdaten

Symbol
WFKVAG0002
Erstellungsdatum
22.10.2014
Indexstand
High Watermark
144,8

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Daniels, Gritzka, Kraft & Co. Vermögensverwaltung AG
Mitglied seit 14.10.2014

Entscheidungsfindung

  • Fundamentale Analyse