Invest nach Levermann weltweit

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    seit 07.02.2017
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Handelsidee

Es soll nach der Levermann-Strategie in der Regel in Aktien investiert werden, die in den wichtigsten deutschen, europäischen und US amerikanischen Indizies enthalten sind. In Aktien aus Indizies anderer Regionen kann grundsätzlich auch investiert werden, sobald genügend Datenquellen effektiv und frei nutzbar sind, um eine Bewertung nach dem Levermann-System regelmäßig durchzuführen.

Die Strategie nach Susan Levermann beschreibt ein quantitatives Bewertungssystem (Punkte) anhand von bestimmten Unternehmenskennzahlen wie Eigenkapitalrendite, -quote, KGV und Gewinnwachstum sowie anhand von Ereignissen rund um den Wert wie z.B. die Reaktion des Marktes auf Quartalszahlen und Anzahl und Empfehlung von Analysten. Die Details können in Ihrem Buch "Der enspannte Weg zum Reichtum", ISBN 978-3-423-34675-7 nachgelesen werden.

Nach der Levermann-Strategie erfüllen für ein noch überschaubares wikifolio damit in der Regel zu viele Aktien aus den verschiedenen Indizies die Kaufkriterien (4 Punkte für Large Caps, 7 Punkte für Small/Mid Caps). Daher sollen nach dieser Handelsidee möglichst Small/Mid Caps Aktien gekauft werden oder Large Cap Aktien, die die höchste Punkte-Differenz zur Vorwoche (maximal jedoch nur bis zur Hälfte der neuen Punkte) aufweisen und erstmalig oder erneut im Vergleich zur Vorwoche nach der Strategie die Kaufkriterien erfüllen.

Erworbene Aktien sollen grundsätzlich so lange gehalten werden, bis ihre Bewertungspunkte nach Levermann nur noch 4 Punkte oder weniger aufweisen oder eine negativen Punkte-Differenz zur Vorwoche von mehr als 4 Punkten auftritt. Die Haltedauer kann daher in der Regel zwischen kurz und langfristig variieren. mehr anzeigen
Stammdaten
Symbol
WFLMSWORLD
Erstellungsdatum
07.02.2017
Indexstand
High Watermark
109,4

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Roland Sternberg
Mitglied seit 29.09.2016

Entscheidungsfindung

  • Fundamentale Analyse

Kommentare im wikifolio

Allgemeiner Kommentar

Folgende Werte wurden verkauft, da die Punkte unter den Schwellwert gefallen sind.
(%Folgende Werte wurden verkauft, da die Punkte unter den Schwellwert gefallen sind.
FORTINET (-2,22%)
JETBLUE (-11,47%)
TEGNA INC.(+3,37%)
STO SE+CO.KGAA VZO O.N.(-5,20%)
Folgende Werte wurde neu gekauft:
M/I HOMES INC. DL-,01
OWENS CORNING (NEW)
VISTRA ENERGY CORP DL-,01
CARL ZEISS MEDITEC AG)
(%)
(%)
(%)
Folgende Werte wurde neu gekauft:

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Allgemeiner Kommentar

Folgende Werte wurden verkauft, da die Punkte unter den Schwellwert gefallen sind.
RIO TINTO (-13,26%)
ZIX CORP.(-9,30%)
Folgende Werte wurde neu gekauft:
KLA CORP. DL -,001
FORTINET
MERITAGE HOMES CORP.

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Allgemeiner Kommentar

Folgende Werte wurden verkauft, da die Punkte unter den Schwellwert gefallen sind.
FASTENAL CO (-0,17%)
CNOOC LTD.(-14,35%)
DEUTSCHE ROHSTOFF AG (-22,11%)
Folgende Werte wurde neu gekauft:
DWS GROUP GMBH+CO.KGAA ON
LGI HOMES INC. DL-,01
ARBOR RLTY TR.INC. DL-,01

 

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Allgemeiner Kommentar

Folgende Werte wurden verkauft, da die Punkte unter den Schwellwert gefallen sind.
EYEMAXX REAL AG (-1,15%)
TELEFONICA (-6,10%)
Folgende Werte wurde neu gekauft:
ENOVA INTL INC. DL-,01
JETBLUE
ALTRIA GROUP INC.

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