MB Hidden Values + Growth

Mirko Bernt
  • +14,6 %
    seit 13.06.2018
  • +25,3 %
    1 Jahr
  • +8,2 %
    Ø-Performance pro Jahr
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Handelsidee

Basis des wikifolios sollen Valueaktien sein, die nach eigener Recherche auf Basis gewichteter fundamentaler Daten und aus meiner individuellen Sicht als unterbewertet angesehen werden, Aufholpotential bieten und meiner Einschätzung nach die weiteren Geschäftsaussichten mind. als stabil angesehen werden. Die Dividenden dieser Aktien sollen zudem einen Puffer für unruhige Börsenphasen darstellen und einen kontinuierlichen Cash Flow in das wikifolio sicherstellen. Der Valueanteil kann bei entsprechend attraktiver Marktlage auch durch Fonds oder ETF´s mit Schwerpunkt auf Immobilien ergänzt werden.

Kombiniert werden soll das wikifolio mit Wachstumstiteln, die aus meiner Sicht noch nicht ausreichend Beachtung finden und Chancen für die Zukunft bieten.

Durch Ergänzung mittels antizyklischer Investments im Segment Rohstoffe - mit Schwerpunkt auf Industrie-& Edelmetalle – soll das wikifolio um eine weitere Assetklasse erweitert werden, einerseits um Marktchancen zu nutzen und andererseits durch diese 3. Säule eine höhere Stabilität zu gewährleisten.

Im Prinzip sind alle Anlageformen denkbar, der Schwerpunkt soll aber bei Einzelaktien (weltweit diversifiziert) sowie ETC auf Rohstoffen liegen.

Der Assetsplit des wikifolios soll in etwa wie folgt aussehen, ist aber nicht zwingend vorgegeben:

Aktien: 20 - 80%, inkl. ETF`s / Fonds auf Immobilien
Rohstoffe: 10 - 20%
Cash: 0-70%

Die Haltedauer der Wertpapiere ist eher langfristig ausgelegt, somit werden Trades eher selten und unregelmäßig stattfinden.

Informationsquellen sind Finanzportale als auch eigene Recherchen in den einzelnen Geschäftsberichten. Für den 1. Überblick sollen Screener eingesetzt werden, im Anschluss erfolgt die individuelle Detailanalyse.
Bei den Valuetiteln sind fundamentale Kennziffern maßgebend (KGV, KBV, Div.-& Eigenkapitalrendite, KCV etc.) bei den Wachstumstiteln Kennzahlen wie Nutzer- & Umsatzwachstum, PEG sowie eine individuelle Einschätzung bzgl. der Zukunftsaussichten. mehr anzeigen
Stammdaten
Symbol
WFMB01AWVG
Erstellungsdatum
13.06.2018
Indexstand
High Watermark
114,2

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Mirko Bernt
Mitglied seit 13.06.2018

Entscheidungsfindung

  • Fundamentale Analyse
  • Sonstige Analyse

Kommentare im wikifolio

Allgemeiner Kommentar

Danke für das Vertrauen an den 5. potenziellen Investor. Die Hälfte ist geschafft, noch 5 weitere und das Ziel meiner 10.000€ Challenge ist erreicht.

Wie versprochen: wenn das wikifolio MB Hidden Values + Growth aufgelegt und investierbar wird, investiere ich für jeden Euro der Anleger bis zu einer maximalen Gesamtsumme von 10.000 € eigenes Geld.

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Kommentar zu INTER PIPELINE LTD

Aufbau einer signifikanten Position in INTER PIPELINE LTD. aus folgenden Gründen. Im Gegensatz zu US Aktien werden die Dividenden kanadischer Unternehmen im wikifolio gutgeschrieben. Die Dividende von INTER PIPELINE LTD. ist zudem mit annähernd 8% beachtlich und zudem verhältnismäßig "sicher". Zumindest zeigt die Historie einen kontinuierlichen Anstieg innerhalb der letzten 10 Jahre. Trotzdem investiert die Gesellschaft in weitere Geschäftsbereiche. Der Cash Zufluss ist über langfristige Verträge gut prognostizierbar - die Dividende wird daher monatlich aufgeteilt ausgeschüttet. Da Aktiengesellschaften aus Nordamerika momentan deutlich untergewichtet sind, habe ich hier eine verhältnismäßig große Position aufgebaut, die ihre Rechtfertigung im Wesentlichen in den zukünftigen regelmäßigen Barzuflüssen (~625€ / p.M.) in das wikifolio wiederfindet. Diese werden zur Deckung der laufenden Kosten und/oder dem Aufbau weiterer Wachstumspostionen dienen.

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Allgemeiner Kommentar

Vorerst Verabschiedung aus den direkten Investments in Rohstoffe mit den verbliebenden ETC´s auf Platin und Kaffee. Umschichtung in Dividendentitel.

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Kommentar zu CLINUVEL PHARMACEUTICALS

Die Position in Clinuvel wird weiter ausgebaut. Der Kurs hat sich infolge des jüngsten Kurssprungs (FDA Zulassung Scenesse) wieder "normalisiert". Der dramatische Anstieg zeigt aber wo die Reise bei Clinuvel langfristig hinführt, sofern der Markteintritt mit dem Flagship Product in den USA gelingt. Risiken bleiben da natürlich, aber das (Kurs-)Potential ist vergleichsweise hoch. Zumal Big Pharma in letzter Zeit wieder vermehrt auf Einkaufstour zu sein scheint, um die Produktportfolios zu verjüngen.

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