70/30 ETF Sparplan

gordonmueller

Performance

  • +17,5 %
    seit 10.09.2017
  • +2,1 %
    1 Jahr
  • +4,9 %
    Ø-Performance pro Jahr
Sämtliche Gebühren bereits abgezogen

Risiko

  • -28,9 %
    Max Verlust (bisher)
  • 0,24×
    Risiko-Faktor
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Handelsidee

Einfachheit und geringes Risikoniveau stehen bei der Zusammensetzung klar im Vordergrund. Zu erwarten ist kein Portfolio, das versucht den Markt zu schlagen!
Das Portfolio ist ein reines Buy-and-Hold-Invenstment mit einer Haltedauer von <10 Jahren.
Das "70/30 Verhältnis" beschreibt den risikobehafteten Teil (70%) und den risikofreien Teil (30%). Der risikobehaftete Teil setzt sich zu 45% aus einem ETF zusammen, der die größten Aktien von Industrie- UND Schwellenländer umfasst (Large + Mid Caps). Weitere 35% bilden die wesentlichen kleinen entwickelten globalen Aktien (World Small Cap) ab. Die restlichen 20% des risikobehafteten Teil gehen jeweils in einen globalen Immobilien-ETF und Rohstoff-ETF.

Der risikofreie Teil investiert in einen europäischen Staatsanleihen-ETF mit Restlaufzeiten von 0-3 Jahren und ausschließlich AAA-Ratings.

Bei allen ETFs wurde darauf Wert gelegt, dass neben fundamentaler Entscheidung die kleinste Gesamtkostenquote gewählt wurde, der Anteil der SWAP-ETFs wurde gering gehalten, sowie hauptsächlich thesauriende Produkte gewählt. mehr anzeigen

Stammdaten

Symbol
WFOETF7030
Erstellungsdatum
10.09.2017
Indexstand
High Watermark
117,7

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Gordon Müller
Mitglied seit 03.07.2017

Entscheidungsfindung

  • Fundamentale Analyse