Optimus-Investwerte

Stefan Elste

Performance

  • +34,4 %
    seit 10.01.2017
  • +21,2 %
    1 Jahr
    -0,22 %
    Heute
    -9,0 %
    Max Verlust (bisher)
    0,5x
    Risiko-Faktor
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Handelsidee

Die Strategie dieses Portfolios soll auf einer Auswahl auf Basis von Fundamentaldaten und technischen Analysen basieren. Die Strategie soll in der Regel eine Kombination aus Ansätzen der Value-Strategie, der Momentum-Strategie und zeitspezifischen Ansätzen sein.
Geographisch ist der Schwerpunkt auf deutsche Titel vorgesehen. Es kann bei entsprechender Entwicklung von Teilmärkten auch zu Allokationen in ETFs und Titeln außerhalb Deutschlands kommen. Das Anlageuniversum soll sich dabei grundsätzlich auf aus meiner Sicht chancenreiche Titel fokussieren. Entsprechend kann das Portfolio teilweise aus nur wenigen m.M. nach aussichtsreichen Titel bestehen.
Ein regelmäßiges Überwachen und mindestens quartalsweise Neuallokation soll vorgesehen sein. mehr anzeigen
Stammdaten
Symbol
WFOPTIMUS2
Erstellungsdatum
10.01.2017
Indexstand
High Watermark
141,5

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Stefan Elste
Mitglied seit 25.05.2016

Entscheidungsfindung

  • Technische Analyse
  • Fundamentale Analyse

Kommentare im wikifolio

Allgemeiner Kommentar

Das zweite Halbjahr 2019 startet. Zum neuen Quartal wurde das Portfolio reallokiert. Schwerpunkt-Investitionen bilden Siltronic und Bet-at-Home.

Für das abgelaufene Halbjahr beträgt die Performance 8 Prozent. Sie liegt damit unter den Benchmarks DAX und MDAX. Auf längere Sicht (auf die dieses Portfolio ausgelegt ist) wie z.B. ein Jahr beträgt die Performance des Portfolios überzeugende 12,7%. Die Benchmarks DAX und MDAX bewegten sich in gleichem Zeitraum hingegen nur um die Null-Linie. Eine Bestätigung dafür, dass eine ruhige Hand belohnt wird!

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Allgemeiner Kommentar

Die Märkte sind dieser Tage wieder geprägt durch die Unsicherheiten im Handelskonflikt der USA mit China. Entsprechend war der Monat Mai mit Verluste zwischen ca. -3,6 % (DAX) und -4,2% (Portfolio) und -4,3% (MDAX) deutlich negativ.

Mittelfristig gesehen werden sich die Märkte auch auf diese Situation einstellen. Das zeigt auch die mittelfristige Performance des Portfolios. Dieses konnte innerhalb von einem Jahr eine Performance von ca. 14,7% erzielen. Der Dax lag im Vergleichzeitraum bei -6,9%, der MDAX bei ca. -5,4%.

Das Portfolio weist damit eine absolut eine überzeugende Rendite aus. Diese beeindruckt insbesondere relativ zu den Benchmarks gesehen noch einmal mehr.

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Allgemeiner Kommentar

Auch wenn es heute aufgrund von Dr. Hönle und der TAG etwas runterging, ist das Portfolio weiterhin überzeugend.

Insbesondere die Rendite und Risiko-Kennzahlen stellen sich auf die letzten 365 Tage positiv dar.

Die Rendite beläuft sich auf 17,1% auf ein Jahr. In Relation dazu sind der Max Drawdown von 13,9% und auch die Sharpe Ratio on 1,3 mehr als positiv.

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Allgemeiner Kommentar

Das Portfolio weist aktuell eine 1-Jahres-Performance von 18,5% aus. Gegen den Dax (-3%), und MDAX (0%) eine deutliche Überperformance.

Der allgemeine Markteinbruch im 4.Quartal konnte durch die starke Erholung seit Jahresbeginn ebenfalls mehr als aufgeholt werden.

Die Investitionskonzept von Growth- und Fundamentalkriterien mit stringenten Realloaktionsansatz überzeugt. Die p.a.-Rendite liegt derzeit bei mehr als überzeugenden 18,6%.

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