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+6,1 %
seit 20.06.2021

+2,2 %
Ø-Perf. pro Jahr

+18,7 %
Performance (1 J)

11,2 %
Volatilität (1 J)

0,1
Rendite/Risiko



Portfolio Chart

Details

Merkmale

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Handelsidee

Es wird eine Anlage in aussichtsreiche Aktien mit weltweitem Anlagespektrum über einen überwiegend langfristigen Anlagezeitraum angestrebt. Eine erste Selektion von Aktien erfolgt über die bisherige Wertentwicklung, die über einen mittelfristigen Betrachtungszeitraum einen stabilen Wertzuwachs erkennen lassen sollte. Die weitere Auswahl bezieht dann Instrumente der Trendfolge-Analyse sowie fundamentale und technische Indikatoren ein. Es sollen Unternehmen favorisiert werden, die in einem attraktiven Umfeld tätig sind und zu erwarten ist, dass die Produkte / Dienstleistungen mit einem langfristigen Anlagehorizont auch eine Outperformance im jeweiligen Sektor erwarten lassen. Als Beimischung können Aktien aufgenommen werden, die einem Megatrend (Digitalisierung, Blockchain, Wasserstoff, Robotics, AI, u.s.w.) entsprechen oder einen disruptiven Charakter haben und bei denen aktuell noch keine technische / fundamentale Analyse über den Betrachtungszeitraum möglich ist. Die Gewichtung im Portfolie erfolgt über ein Punktesystem auf Basis der relevanten fundamentalen und technischen Daten. Das Handelssystem verfügt über eine online Schnittstelle zur laufenden Kurs- und Bewertungs-Aktualisierung. Bei Erwerb einer Aktie sollte ein Anteil von 3% des Portfolios nicht überschritten werden. Bei Outperformance der Aktie im Wikifolio kann über den Anlagezeitraum auch ein höherer Anteil erreicht werden. Die regelmäßige Überprüfung der Depotzusammensetzung erfolgt quartalsweise, es kann aber auch kurzfristig auf relevante Ereignisse reagieren werden.

Stammdaten

Symbol

WFPERJGS21

Erstellungsdatum

20.06.2021

Indexstand

-

High Watermark

105,4

Anlageuniversum

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Informationen zur Zusammensetzung des fiktiven Referenzportfolios findest du hier.

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