Born to Value

Thomas Schuster

Performance

  • -1,3 %
    seit 04.06.2018
  • +21,2 %
    1 Jahr
    -0,22 %
    Heute
    -9,0 %
    Max Verlust (bisher)
    0,5x
    Risiko-Faktor
    ;
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Handelsidee

Der Fokus dieses wikifolios soll auf einem Total Return Ansatz liegen. Das geplante Anlageuniversum kann Aktien, ETFs und ausgewählte Anlagezertifikate umfassen.
Es ist beabsichtigt in der Regel in bekannte Werten aus Ländern mit hoher Kapitalmarkttransparenz anzulegen. Die Zielanlageklassen sollen dabei Aktien, Bonds & ETFs auf Aktien- sowie Bondindizes sein.
Es ist geplant die Investments valueorientiert auszuführen. Soll heißen: In der Regel langfristig stetiger Handel mit begrenzter Transaktionsfrequenz und Fokus auf mittel- bis langfristiger Wertentwicklung der aufgenommenen Vermögenswerte.
Der Anlagehorizont soll überwiegend langfristig sein.
Ein Teil des Portfolios (ca. max. 20%) kann opportunistisch gehalten werden.
Die Entscheidung für die Investments soll aus Unternehmensstrategien, Wettbewerbspositionierung sowie Substanzbewertung der Unternehmen erfolgen.
Als Quellen zur Analyse und Entscheidungsfindung sollen IR (Investor Relations)-Websites, Finanzmedien, Portale mit volkswirtschaftlichen Rahmendaten sowie Indikatoren wie ifo-Index, PMIs (Einkaufsmanagerindizes), Inflations- und Zinserwartungen herangezogen werden.
Es ist beabsichtigt das Portfolio durchgehend breit diversifiziert zu halten. Einzeltitel sollen bis zu ca. 10% des gesamten Portfoliowertes erreichen.
Sämtliche Aussagen spiegeln meine eigene Meinung und mein Verständnis des Kapitalmarkts wieder. mehr anzeigen
Stammdaten
Symbol
WFSTR00001
Erstellungsdatum
04.06.2018
Indexstand
High Watermark
101,5

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Thomas Schuster
Mitglied seit 04.06.2018
Wertpapierhandel seit dem Jahr 2004 in den Vermögensklassen Aktien, Bonds, ETFs, Optionen sowie begrenzt Zertifikatehandel. Bilanz in Summe positiv. Negativentwicklungen ebenso erlebt, insbesondere in Finanzkrise. Professionelle Berufserfahrung in den Bereichen Asset Management, M&A sowie Investor Relations in Industriekonzernen. Ausgeprägtes Finanzwissen sowie Eigeninteresse am Verständnis von wirtschaftlichen Zusammenhängen.

Entscheidungsfindung

  • Technische Analyse
  • Fundamentale Analyse
  • Sonstige Analyse

Kommentare im wikifolio

Allgemeiner Kommentar

Im wikifolio ging es diese Woche im Rahmen der aktuell hohen Volatilität und der leichten Abwärtstendenz im Gesamtmarkt ebenfalls leicht bergab. Haupttreiber der jüngsten Entwicklung sind die Kursverluste bei Teva und Zalando. Teva ist ein sehr volatiler Wert und war zuletzt deutlich im Plus, der Wert steht nach wie vor positiv und ich glaube an die insgesamt weiter positive Entwicklung. Hierfür sprechen auch die positiven Quartalszahlen inkl. der Guidance-Erhöhung und der Erfolge bei der Restrukturierung. Beim zweiten Wert Zalando sieht die Lage etwas anders aus, der Kurs hat dieses Jahr bereits deutlich nachgegeben und ist in der vergangenen Woche nochmals weiter gesunken. Grundsätzlich verfügt Zalando über ein solides Geschäftsmodell, jedoch wurde die Aktie lange von einem hohen Wachstumspotenzial getrieben. Dieses Wachstum steht nach den veröffentlichten Zahlen der vergangenen Monate infrage. Die Marktkapitalisierung Zalandos liegt mit aktuell 7,2 Mrd. Euro nach wie vor sehr hoch und könnte weiter sinken. Wir bleiben zunächst investiert, aber Zalando könnte auf absehbare wieder aus dem wikifolio fallen.

Auf der positiven Seite haben wir diese Woche nach wie vor eine sich auszahlende Absicherung gegen einen generell schwachen Markt. Wir haben unsere Absicherungspositionen diese Woche nochmals leicht erhöht. Auch die übrigen Aktien im wikifolio halten sich im Rahmen der aktuellen Marktsituation sehr zufriedenstellend. Unser Ausblick bleibt eher negativ, daher weiterhin Beibehaltung einer hohen Cash-Quote sowie der Absicherung durch die ETF-Positionen.

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Allgemeiner Kommentar

Das wikifolio Born to Value ist ab jetzt sehr zu unserer Freunde real handelbar. Ich habe dementsprechend aus Überzeugung auch in die eigene Handelsidee investiert. Die letzten Wochen verliefen im wikifolio sehr erfreulich. Von einem Tief im Oktober hat sich das wikifolio trotz Marktturbulenzen und stark fallender Kurse bei den weltweiten Aktien-Leitindizes abgesetzt und positiv entwickelt. Die defensive Positionierung mit Absicherungen und einer stets hohen Cashquote hat sich bis dato ausgezahlt. Der weitere Ausblick für die nächsten Monate sieht aus unserer Sicht nicht positiv aus. Die Quartalsberichterstattung ist so gut wie vorüber und hat kaum positive Impulse an den Märkten hervorgerufen. In den kommenden Wochen rücken wieder verstärkt politische und gesamtökonomische Meldungen in den Vordergrund. Diese Meldungen sind aktuell mit der Entwicklung zu Italien, zum Brexit und Wachstumssorgen gepaart mit steigenden Zinsen in den USA eher negativ und sollten die Aktienmärkte belasten. Wir halten daher die defensive Positionierung und haben in den vergangenen Wochen nochmal die ETF-Absicherungsposition gegen fallende Kurse erhöht. Die Cash-Quote wird weiterhin hoch gehalten. Möglicherweise verkaufen wir zuletzt gutgelaufene Titel. Für das wikifolio erwarten wir aufgrund der defensiven und absichernden Positionierung leichte Gewinne in diesem Umfeld.

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Allgemeiner Kommentar

Leider ist das wikifolio in den letzten Wochen durch die fallenden Aktienmärkte in Summe stetig nach unten gegangen. Vor drei Wochen waren noch 11 von 12 Aktien im Portfolio im Plus. Stand heute (11.10.2018) befinden sich lediglich noch zwei Werte im Plus. Sämtliche Aktien im wikifolio sind langfristige Investments und sollten sich daher auf absehbare positiv entwickeln. Im Rahmen der aktuell fallenden Aktienmärkte haben wir die Position in Zalando nochmal erhöht. Nach den, aufgrund der mehrmaligen Gewinnwarnungen, jüngsten massiven Kursrückschlägen bei Zalando ist das Kursniveau auf Basis der intakten Wachstumsstory und der weiterhin guten Profitabilität in einem guten Verhältnis. Positiv hervorzuheben ist die ShortDAX-Absicherungsposition, welche sich in den vergangenen Wochen voll ausbezahlt hat und für Stabilität im wikifolio gesorgt hat. Diese Position wird weiter gehalten. Die Situation an den Aktienmärkten wird in den kommenden Wochen spannend bleiben, einerseits steht die Quartalssaison an, welche gute Ergebnisse liefern wird und die Aktienmärkte positiv beeinflusst. Andererseits stehen nach wie vor große Risiken im Raum, insbesondere durch die ansteigenden US-Zinsen, Unsicherheiten beim Thema Welthandel und die Schwierigkeiten, welche der steigende US-Zins für die Emerging Markets mit sich bringt. Für das wikifolio heisst das: Wir halten im wikifolio weiterhin eine hohe Cash-Quote, bleiben vorsichtig mit weiteren Investments und sichern gegen Kursrückschläge weiterhin ab.

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Allgemeiner Kommentar

Kurzes Update zum wikifolio. Das wikifolio hat sich noch nicht zu Dagobert Ducks Geldmaschine entwickelt, behauptet sich jedoch in einem volatilen Marktumfeld solide und hält seinen Wert sehr konstant. Das zuletzt erfolgte Investment in Saint-Gobain hat sich in den ersten zwei Wochen bereits positiv entwickelt. Leider ist mit Hornbach der weitaus schwächste Wert im Portfolio weiter gefallen. Die Situation wird hier genau beobachtet und Hornbach bei Bedarf entweder verkauft oder alternativ nachgekauft. Die Gesamtsituation im Markt dürfte in den kommenden Wochen sehr spannend und volatil werden. Aus den USA ist nach dem Ende der Ferienzeit mit der Rückkehr zahlreicher Investoren zu rechnen, das dürfte für Aktivität an den Märkten sorgen. Das wikifolio wird weiterhin vorsichtig gemanagt und behält auch die Short-Position auf den DAX bei. mehr anzeigen
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