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Handelsidee

Das wikifolio "Top Select Value defensiv" versucht, durch Investitionen in Fonds und ETFs eine möglichst stabile, risikoarme und positive Rendite in allen Marktlagen zu erzielen.

Die Strategie:

Das Depot soll aus einer Basis von aktiv gemanagten Mischfonds bestehen, auf denen ETFs aus den Anlagekategorien Aktien, Renten und inflationskompensierenden Anlageprodukten aufbauen sollen. Flankierend ist eine Short-Komponente vorgesehen, die zu bestimmten Zeiten aktiviert werden könnten.
Statt in ETFs könnte das Depot auch in entsprechenden Anlagezertifikaten investiert sein.

Die Basis: Drei Mischfonds
Durch die Wahl von drei Mischfonds soll indirekt eine Streung des Depots über die verschiedenen Anlageklassen erzlelt werden. Dabei wird die Verteilung den Fondsmanagern dieser Mischfonds überlassen.
Der Depotanteil der Basis soll ca 35% betragen.

Anlagekategorie Aktien
Diese Anlagekategorie soll durch zwei ETFs auf Aktienindizes abgedeckt werden. Ein ETF soll dabei in Aktien weltweit investiert sein. Der zweite sollte den DAX, TecDAX, MDAX oder SDAX replizieren.
Gegebenenfalls könnte ein Teil dieser Komponente auch in Anlagezertifikate - hier Discountzertifikate auf Aktien bzw Aktienindizes - investiert sein.
Der Depotanteil Aktien soll ca 17,5% betragen.

Anlagekategorie Renten
Es soll in dieser Kategorie in 2 Renten-ETFs investiert werden, die nur aus Anleihen zusammengesetzt sind, die in € notiert sind. Die Beschränkung auf €-Anleihen dient zum Ausschluss eines möglichen Währungsrisikos. Ein Renten-ETF soll Staatsanleihen abdecken, der andere Unternehmensanleihen.
Der Depotanteil Renten soll ca 17,5% betragen.

Inflationskomponente
Die Inflationskomponente soll durch zwei ETFs abgedeckt werden, die in physisches Gold und in inflationsindizierten Anleihen investiert sind. Die inflationsindizierten Anleihen sollen ebenfalls €-basierend sein.
Der Depotanteil der Inflationskomponente soll ca 10% betragen.

Short--Komponente
Bei vermeintlich fallenden Kursen können Short-Produkte wie folgt mit in das wikifolio aufgenommen werden:
Ca 20% des wikifolios sollen für Short-Produkte reserviert sein.
Für die Anlagekategorie Renten kann ein Bund-Short-ETF oder auch €-Staatsanleihen-Short-ETF verwendet werden.
Für die Anlagekategorie Aktien kann ein DAX-Short-ETF oder ein Volatilitäts-ETF verwendet werden.
Gegebenenfalls könnte ein Teil dieser Komponente auch in Anlagezertifikate - hier Reverse (Capped) Bonuszertifikate auf Aktienindizes - investiert sein.
Die Verteilung auf die Aktien/Renten-Short-Produkte soll dabei von der Aktien- bzw. Renteninvestitionsquote abhängig gemacht werden (Beispiel: Ist das Depot zu ca 50% in Aktien investiert, könnte maximal ca 50% der Short-Komponente in einen DAX-Short-ETF investiert sein).
Ist die Short-Komponente nicht vollständig in Short-Produkte investiert, soll der restliche Komponentenanteil in kurzlaufende €-Staatsanleihen investiert sein.

In unregelmässigen Abständen kann die Verteilung auf die verschiedenen Anlagekategorien auf die in der Strategie formulierten Anteile zurückgesetzt werden.

Der Vergleichsindex für dieses wikifolio soll eine Mischung aus 75 % REX und 25% DAX sein. mehr anzeigen
Stammdaten
Symbol
WFTSFETF01
Erstellungsdatum
28.08.2013
Indexstand
High Watermark
122,6

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Christoph Vorgerd
Mitglied seit 21.12.2012

Entscheidungsfindung

  • Technische Analyse
  • Fundamentale Analyse

Kommentare im wikifolio

Allgemeiner Kommentar

Für das  "Top Select Value defensiv" wikifolio wurde ein Statusupdate veröffentlicht: Statusupdate zum 01.03.2020 ; das wikifolio hat ein neues Allzeithoch erreicht (neuer Indexstand Allzeithoch: 122,6) ; Ab Ende Februar 2020 wird versucht, mit "DAX 2x Short"-ETFs die Aktienkomponente abzusichern ; desweiteren wurde die Aufteilung dieses wikifolios optimiert ; Ziel der Optimierungen: höhere Diversifizierung und Demonstration eines möglichen "All-Weather"-Depotansatzes ; Nächstes Statusupdate: 05.04.2020

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Allgemeiner Kommentar

Für das  "Top Select Value defensiv" wikifolio wurde ein Statusupdate veröffentlicht: Statusupdate zum 02.02.2020 ; das wikifolio hat ein neues Allzeithoch erreicht (neuer Indexstand Allzeithoch: 119,6) ; Im Januar 2020 waren keine Absicherungsmassnahmen aktiv ; In den nächsten Tagen könnten Anpassungen in der Gewichtung der einzelnen Komponenten durchgeführt werden mit dem Ziel, das wikifolio weiter zu diversifizieren ; Nächstes Statusupdate: 01.03.2020

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Allgemeiner Kommentar

Für das  "Top Select Value defensiv" wikifolio wurde ein Statusupdate veröffentlicht: Statusupdate zum 05.01.2020 ; das wikifolio hat ein neues Allzeithoch erreicht (neuer Indexstand Allzeithoch: 118,5) ; Im Dezember 2019 waren keine Absicherungsmassnahmen aktiv ; Da sich alle Anlageprodukte in ihrer Gewichtung zur Zeit nahezu konform zu der Auslegung der Strategiebeschreibung zeigen, sind weiterhin keine großen Änderungen in den nächsten Wochen zu erwarten ; Nächstes Statusupdate: 02.02.2020

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Allgemeiner Kommentar

Für das  "Top Select Value defensiv" wikifolio wurde ein Statusupdate veröffentlicht: Statusupdate zum 01.12.2019 ; das wikifolio hat ein neues Allzeithoch erreicht (neuer Indexstand Allzeithoch: 117,5) ; Ende des Monats November 2019 waren keine Absicherungsmassnahmen aktiv ; Da sich alle Anlageprodukte in ihrer Gewichtung zur Zeit nahezu konform zu der Auslegung der Strategiebeschreibung zeigen, sind weiterhin keine großen Änderungen in den nächsten Wochen zu erwarten ; Nächstes Statusupdate: 05.01.2020

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