Value Stockpicking Top20

Performance

  • +80,2 %
    seit 19.02.2019
  • +69,9 %
    1 Jahr
  • +31,5 %
    Ø-Performance pro Jahr
Sämtliche Gebühren bereits abgezogen

Risiko

  • -38,5 %
    Max Verlust (bisher)
  • 0,74×
    Risiko-Faktor
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Handelsidee

Dieses Wikifolio wird nahezu ausschließlich durch einen regelbasierten, quantitativen Ansatz gesteuert. Emotionale bzw. qualitative Beurteilungen fließen bis auf eine Ausnahme nicht in die Investmententscheidung ein. Eine genaue Allokation nach Branchen und Ländern findet nicht statt.
Mithilfe eines Aktienscreeners werden 20 Aktien identifiziert und dann gleichgewichtet in das Wikifolio gelegt. Einmal im Jahr (Ende März/Anfang April) findet ein Rebalancing statt. Weitere Informationen zum benutzen Aktienscreener findet ihr auf Aktienfinder.net.

-Aktienauswahl-
Es sollen 20 Einzelaktien identifiziert werden, die in der Vergangenheit ein hohes und stabiles Gewinn-, Umsatz,- und Dividendenwachstum aufweisen und dieses laut Prognosen auch in der Zukunft fortsetzen werden. Eine starke Überbewertung darf zum Kaufzeitpunkt nicht vorhanden sein.
Alle Entscheidungskriterien können der Übersicht unten entnommen werden. Nachdem die Kriterien in den Aktienscreener eingespielt worden sind, wird ein Ranking gebildet. Die 20 Aktien mit der höchsten Punktzahl im Ranking werden in das Wikifolio aufgenommen. Sollten durch die Regions- oder Branchenrestriktionen Aktien aus den ersten 20 Rankingplätzen blockiert werden, rücken die Aktientitel vom Platz 21 usw. auf.

-Entscheidungskriterien-
Gewinnstabilität: >0,9
Zuwachs Gewinn 5 Jahre: >15%
Stabilität Cashflow: >0,9
Zuwachs Cashflow 5 Jahre: >15%
Stabilität des Umsatzes: >0,8
Zuwachs Umsatz 5 Jahre: >15%
Operative Marge: >10%
Dividendenrendite: >1%
Zuwachs Dividende 5 Jahre: >10%
Stabilität Dividende: >0,9
Erwarteter Kursgewinn: >30%
Max. Überbewertung: <1%
Max. Schuldenquote: <60%
Max Schuldentilgung Jahre: <20

-Sonstige Regeln-
Jährliches Rebalancing: Ende März/Anfang April
Anteil Asien: max. 25% vom Wikifolio
Branchengewichtung: max. 15% pro Branche
Marktkapitalisierung je Aktientitel: mind. 0,5 Mrd. € bzw. $
Ob eine Aktie unterbewertet bzw. fair bewertet ist, wird im Zweifelsfall durch den Portfoliomanager entschieden mehr anzeigen

Stammdaten

Symbol
WFVA190219
Erstellungsdatum
19.02.2019
Indexstand
High Watermark
178,2

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Mitglied seit 04.11.2018

Entscheidungsfindung

  • Fundamentale Analyse