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ESCON Value - Special Situations

Frank Schmolz

 | clouseau

Letzter Login: 19.03.2024


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Handelsidee

Das wikifolio soll weltweit in Value Aktien bzw. in kleinerem Maßstab auch in Aktien in Sondersituationen (wie z.B. Restrukturierungen, Firmen in wirtschaftlichen Schwierigkeiten) investieren, wenn hierbei erkennbar ist, dass eine deutliche Verbesserung der wirtschaftlichen Lage (bspw. durch einen Managementwechsel, Neuausrichtung, Strategiewechsel) erwartet werden kann. Solche Engagements sollen allerdings nur eine Beimischung darstellen. Generell sollen Engagements auf eine mittel- bis langfristige Haltedauer ausgerichtet sein, kurzfristige Änderungen können aber aufgrund von aktuellen Entwicklungen jederzeit notwendig sein. Es soll i.d.R. kein trading durchgeführt werden, die Intention ist vielmehr sich als Investor/Miteigentümer erfolgreicher Unternehmungen zu sehen und somit mehr als Investor denn als Trader zu agieren. Hohes Gewicht soll darauf gelegt werden, in Branchenführer zu investieren (dies führt u.U. auch zur Auswahl von Nieschenanbietern), die eine entsprechende Marktmacht besitzen um sich langfristig gute Renditen am Markt zu sichern und durch hohe Markteintrittsbarieren diese Position auch fortlaufend zu verteidigen. Die Ideen and Ansätze, die hier verfolgt werden sollen, sind angeregt durch Überlegungen von Graham/Dodd sowie die Herangehensweise von Warren Buffet, Peter Lynch und André Kostolany, die nachweislich außerordentliche Renditen erzielen konnten. Bei der Auswahl von Aktien, soll an erster Stelle die Fundamentalanalyse mit einer eigehenden Analyse der Bilanzen und GuV Rechnungen der letzten Jahre stehen. Als Quelle dienen hier oft die Website der jeweiligen Gesellschaft bzw. Reuters, Bloomberg sowie andere Informationsquellen. Zumeist soll der Fundamentalanalyse schon eine Idee voraus gehen (z.B. die Produkte werden von mir oder Bekannten/generell als sehr hochwertig angesehen, oder in Berichten in den Medien werden Nieschenanbieter vorgestellt...). Zudem dienen Newsportale (wie z.B. Handelsblatt, n-tv, bloomberg) sowie Finanznachrichten.de zu den Hauptbezugsquellen von Nachrichten und aktuellen Hintergrundberichten. Nach der quantitativen Analyse soll im zweiten Schritt eine qualitative Analyse folgen, in der speziell auch die Eignung des Managements untersucht werden soll, die zukünftige positive Entwicklung sicher zu stellen. Die durchschnittliche Haltedauer sollte mittel- bis langfristig ausgerichtet sein, wenn die Aussichten anhaltend als positiv angesehen werden. Aufgrund des eingeschränkten Anlageuniversums für wikifolios (nicht alle Aktien sind handelbar) werden auch ETFs verwendet um die Strategie abzubilden bspw. Um statt eines Einzelengagements in einer Aktie den jeweiligen Index zu kaufen. Aufgrund der Strategie soll i.d.R. nur in geringerem Umfang abgesichert werden, da ein Value investment Ansatz per definitionem ein geringeres Risiko aufweisen sollte. Sich verändernde Marktpreisrisiken sollen durch variable Zusammensetzungen der Asset Klassen (Aktien, Zertifikate, Fonds, Cash sowie ETFs) berücksichtigt werden. Hebelprodukte und Knock-Out Optionsscheine können nicht gehandelt werden.

Stammdaten

Symbol

WFVALSS001

Erstellungsdatum

03.02.2014

Indexstand

-

High Watermark

37,7

Anlageuniversum

blank

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Informationen zur Zusammensetzung des fiktiven Referenzportfolios findest du hier.

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