Value Investment Diversified

Die Anlagestrategie soll in liquide Aktien großer und mittelgroßer Unternehmen investieren. Auf Basis einer Fundamentalanalyse der Jahresabschlüsse und Kennzahlen werden langfristig unterbewertete, ertragsstarke Aktien identifiziert, die oft auch über eine hohe Dividendenrendite verfügen. Es handelt sich dabei um eine quantitative Value Investment Strategie auf der Basis eines Scores. Der Score entsteht aus der längerfristigen Glättung von fundamentalen Kennzahlen und deren relativer Verteilung über alle untersuchten Unternehmen. An dem Score soll sich zudem eine Gewichtung des einzelnen Titels im Portfolio orientieren. Da sich die Fundamentalwerte der Unternehmen regelmäßig ändern wird der Score regelmäßig auf erweiterten Daten neu berechnet, wodurch es 1-2 mal jährlich zu Umschichtungen und Veränderungen in der Portfoliozusammensetzung kommen kann. Aufgrund eigener Datensammlung werden vornehmlich Aktien Deutscher Unternehmen in das Portfolio aufgenommen, die Aufnahme von Aktien aus weiteren europäischen Staaten ist jedoch auch möglich. Der Anlagehorizont ist typischerweise mittel- bis langfristig. Insbesondere Werte mit einem höheren Anteil im Portfolio können mehrere Jahre gehalten werden.