Values und Ventures

InvestbyLS

Performance

  • +14,9 %
    seit 13.08.2020
  • -
    1 Jahr
  • -
    Ø-Performance pro Jahr
Sämtliche Gebühren bereits abgezogen

Risiko

  • -9,4 %
    Max Verlust (bisher)
  • -
    Risiko-Faktor
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Handelsidee

Das wikifolio investiert schwerpunktmäßig in unterbewertete Small-Cap Wachstumsunternehmen. Darüber hinaus wird bei besonders attraktiven Chancen auch in Largecaps und Tournaround Kanidaten investiert. Es besteht das Ziel, dass das Wikifolio über Branchen, Länder und Marktkapitalisierung der Unternehmen hinweg diversifiziert. Eine dauerhafte Übergewichtung einzelner Branchen, Länder und Unternehmensgrößen wird abgelehnt.

Ebenso besteht in diesem wikifolio die Möglichkeit Short-DAX-ETFs und VIX-ETFs zu nutzen, um die Aktienpositionen gegebenenfalls abzusichern.

Die Titelauswahl geschieht auf fundamentaler Basis. Hier wird neben qualitativer Bewertung die Bewertung über das PEG-Ratio oder ggf. das KUV, KCV, KBV verwendet. Positionen werden üblicherweise solange gehalten bis ein gesetzter Stop zieht oder die Position zu hoch gewichtet ist. Wenn Klumpenrisiken entstehen, werden entsprechende Positionen verringert.

Ziel ist es langfristig besser abzuschneiden als ein MSCI World (Benchmark). Es wird jedoch nicht beabsichtigt, dass das Portfolio marktunabhängig Renditen erwirtschaftet sondern Ziel ist eine Outperformance gegen die Benchmark. mehr anzeigen

Stammdaten

Symbol
WFVUV00001
Erstellungsdatum
13.08.2020
Indexstand
High Watermark
113,0

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Lennart T. Schuldt
Mitglied seit 04.03.2020

Entscheidungsfindung

  • Technische Analyse
  • Fundamentale Analyse
  • Sonstige Analyse