Value antizyklisch Dividend REIT

Performance

  • +59,0 %
    seit 11.02.2018
  • +10,7 %
    1 Jahr
  • +12,3 %
    Ø-Performance pro Jahr
Sämtliche Gebühren bereits abgezogen

Risiko

  • -32,6 %
    Max Verlust (bisher)
  • 0,62×
    Risiko-Faktor
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Handelsidee

Das Depot setzt auf unterbewertete und zum Großteil ausschüttungsorientierte Titel.

Um unterbewertete Aktien zu identifizieren wird eine Fundamentalanalyse eingesetzt. Charttechnik und Timing Gedanken spielen bei meinen Investmententscheidungen keine Rolle.

Es handelt sich dabei zum Großteil um Werte mit hoher Dividendenrendite. Dabei werden REITs aufgrund ihres rechtlichen Konstruktes besonders bevorzugt. Die erhaltenen Dividenden werden zum Rebalancing genutzt.

Wie beim klassischen Value Investing werden Titel mit einem Abschlag bzw. Risikopuffer unterhalb des inneren Werten gekauft und darüber veräußert. Dieser Risikopuffer liegt in meinem Fall bei 15%.

Die Zielrendite liegt im niedrigen zweistelligen Prozentbereich. Oberstes Ziel soll jedoch ein möglichst geringer Verlust im Falle einer deutlichen Marktkorrektur sein. Zur Risikosteuerung wird die Cashquote genutzt. Diese wird bei tendenziell hohen Aktienbewertungen ebenfalls erhöht um bei Korrekturen handlungsfähig zu sein. mehr anzeigen

Stammdaten

Symbol
WFWF010716
Erstellungsdatum
11.02.2018
Indexstand
High Watermark
161,8

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Mitglied seit 08.01.2018

Entscheidungsfindung

  • Fundamentale Analyse