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Michael Kissig

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  GE AEROSPACE DL -,06
  
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  Price (EUR) 257.350 1.9%
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Kissigs Nebenwerte Champions

Die Deutsche Rohstoff AG hat interessante Tage hinter sich. Am vor einer Woche hatte ich ausführlich dargelegt, weshalb die DRAG aus einer Sicht nicht um eine weitere Anhebung der Gewinnprognosen herumkommen würde. Und nun hat sie schon geliefert! Im dritten Quartal wurde ein Umsatz von rund 110 Mio. Euro erzielt bei einem durchschnittlicheren WTI-Ölpreis von 87 Dollar je Barrel. In ihrem (bereits im Frühjahr erhöhten) Basisszenario rechnete die Deutsche Rohstoff AG bisher mit einem durchschnittlichen Ölpreis für das Gesamtjahr von 75 Doller je Barrel, erwartet sie für November und Dezember 95 Dollar und geht für 2026 insgesamt von durchschnittlich 88 Dollar aus. Bei der Produktion läuft alles nach Plan. Das Unternehmen bestätigt nach der starken Produktionsentwicklung die im August angehobenen Fördererwartungen. Im dritten Quartal lag die Nettoproduktion bei rund 23.500 BOEPD (Barrels of Oil Equivalent Per Day) und für das vierte Quartal werden rund 26.000 BOEPD erwartet. Damit würde die durchschnittliche Gesamtjahresproduktion auf über 19.000 BOEPD ansteigen verglichen mit 13.550 BOEPD in 2025. Mehr Menge bei höherem Preis kann eigentlich nur zu einem höheren Gewinn führen. Und genau so ist es! Daher wurde die Prognose für den Umsatz und den Gewinn angehoben – bereits zum dritten Mal in diesem Jahr. Die neue Prognose für den Umsatz liegt nun bei 340 bis 360 Mio. Euro (+13 %) und das operative Ergebnis EBITDA soll nun mit 420 bis 440 Mio. Euro durchs Ziel gehen (+10 %). Auch zur Almonty-Beteiligung gab es ein kurzes Update: Die Deutsche Rohstoff AG hat seit der letzten Verkaufsmeldung im Juli keine weiteren Teilverkäufe vorgenommen und hält damit weiterhin rund 5,5 Mio. Anteile. Ende Oktober laufen drei Wandelanleihen aus und daraus dürften ihr rund 4 Mio. zusätzliche Almonty-Aktien zufließen. Das Aktienpaket wäre damit rund 88 Mio. Euro schwer. Für die 5,5 Mio. Anteile hat die Deutsche Rohstoff vor vielen Jahren weniger als 1 Euro bezahlt, die gewandelten neuen Anteile dürften die etwa 2 Dollar kosten. Hier schlummern also weitere erhebliche Gewinnpotenziale, die in Zukunft gehoben werden können. Mein Fazit: Mit der Deutschen Rohstoff AG profitieren Anleger also von der starken Entwicklung beim Öl und bei Wolfram. Und die enormen auflaufenden Rekordgewinne könnten bald an die Aktionäre fließen – als Aktienrückkäufe oder als Sonderdividende. Oder beides. Da lasse ich mich gerne überraschen. Die jüngsten Kurszuwächse sollten nur ein erster Vorgeschmack auf die Zukunft sein.
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Value Investing ist simpel,aber nicht einfach.(W. Buffett)

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Seit mehr als 30 Jahren beschäftige ich mich mit der Börse und investiere in Aktien. Seit 1988 habe ich mehrere Crashs miterlebt und überlebt und habe 2014 mein Hobby zum Beruf gemacht. Seitdem verwalte ich hauptsächlich mein eigenes Vermögen. Seit 2011 betreibe ich ich das kostenlose Blog iNTELLiGENT-iNVESTiEREN.net, das sich um Value Investing dreht und dabei auf die Lehren von Benjamin Graham, Philip A. Fisher, Charlie Munger, Warren Buffett, Peter Lynch oder Sir John Templeton zurückgreift. show more

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