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Hartwig Thelen

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Goldener Regenbogen Global Tech

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Goldener Regenbogen Global Tech

Ich hab ein paar größere Anpassungen am Portfolio gemacht. Hintergrund ist folgender: OpenAI erhöht die eigene Bewertung innerhalb weniger Monate um 50%, obwohl das Unternehmen weiterhin Geld verbrennt. Die KI Blase hat hier klare Parallelen zur Dotcom Blase, in der unprofitable Unternehmen basierend auf ihrer Vision extrem hohe Bewertungen zugeschrieben bekommen haben. Dabei wird Generative KI von Unternehmen außerhalb des Kundenservice bislang nur zurückhaltend implementiert. Es ist meiner Ansicht nach nur eine Frage der Zeit, bis die Investoren von OpenAI ihre Geduld verlieren. Ein Scheitern des Vorreiters der Generativen KI würde die Marktstimmung komplett umdrehen, und Alphabet könnte hier als direkter Wettbewerber der Marktstimmung zum Opfer fallen. Amazon sehe ich ebenfalls im Risiko, da das Unternehmen ebenfalls enorm hohe CapEx Ausgaben hat, die sich möglicherweise nicht in dem Umfang auszahlen werden wie vom Markt erwartet. Gleichzeitig wurden diverse Software Unternehmen, darunter Adobe und Salesforce vom Markt als "KI Verlierer", um Dan Ives mal freimütig zu zitieren, abgeschrieben. Dies sehe ich als Fehler an. Die führenden Software Unternehmen haben dank ihrer schwer replizierbare Integration in Geschäftsprozesse einen Burggraben, der von Generativer KI nicht von heute auf morgen ausgehebelt werden kann. Deshalb habe ich solche Unternehmen, deren Aktien ich als aussichtsreiche ansehe übergewichtet. In dem Sinne wünsche ich frohe Weihnachten! P.S. Der Beitrag wiederspiegelt nur meine persönliche Meinung wieder und ist nicht als Anlageberatung zu verstehen. Ich halte Alphabet, Adobe und Salesforce in meinem persönlichen Portfolio zum Zeitpunkt der Veröffentlichung.
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Ich handle Aktien seit März 2018. Ich habe einige Investmentstrategien ausprobiert und mische je nach Marktlage DGI-Aktien (Dividend Growth Investing) und GARP-Aktien (Growth at a reasonable price). Am liebsten investiere ich in Aktien, deren Geschäftsmodelle sich über Jahre bewährt haben und die meiner Meinung nach vom Markt unterschätzt werden. show more

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