Diversified Fundamental Invest.

Michael Leyendecker
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Trading Idea

Das Wikifolio strebt einen möglichst hohen, langfristigen Wertzuwachs an.
Um dieses Ziel zu erreichen, soll in fundamental unterbewertete Unternehmen investiert werden - schwerpunktmäßig in Europa und Nordamerika.

Als entscheidende Kriterien für die Wertbestimmung eines Unternehmens sollen gelten:
- Gewinn und Marktumfeld des Unternehmens (Gewinn pro Aktie, Gewinnwachstum, Qualtität und Vorhersagbarkeit der Gewinnentwicklung)
- Eigenkapital im Vergleich zur Marktkapitalisierung
- Finanzielle Stärke des Unternehmens
Zusätzlich können technische Analyseinstrumente angewendet werden.


Um die Volatilität des Portfolios zu minimieren und ein möglichst kontinuierliches Wachstum zu erreichen, sollen die einzelnen Positionen möglichst stark über verschiedene Länder und Branchen gestreut werden (Diversifizierung).

Je nach Marktsituation kann kurz- bis mittelfristig ein Teil der Investitionssumme in Cash bzw. in ETFs, die Anleihen von Unternehmen bzw. Staaten mit Top-Bonität (Investment Grade AAA-A) abbilden, geparkt werden. show more
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Master data
Symbol
WF00011086
Date created
2013-11-08
Index level
High watermark
139.3

Rules

wikifolio labels

Investment Universe

Trader

Michael Leyendecker
Registered since 2013-10-18

Decision making

  • Technical analysis
  • Fundamental analysis
  • Other analysis

Comments

Comment

Die letzten Wochen und ganz besondere die letzte Woche war von stark volatilen Kursbewegungen geprägt. Im Zusammenhang hierzu haben sich auch einige Daten unserer Unternehmensbewertung geändert. Die Aktualisierung der Unternehmensbewertungen fordert somit eine Anpassung in unserem Portfolio. Ziel des Portfolios soll eine ideale Mischung zwischen Chance und Risiko sein. Um dies wiederherzustellen wurden heute einige kleinere Transaktionen durchgeführt. Siehe hierzu die Trade-Historie. Das Wikifolio ist somit nun verstärkt im Finanzsektor (42%), im Energiesektor (22%) sowie in der Automobilindustrie (18%) investiert. Geographisch ist das Wikifolio vor allem in Europa (53%) sowie in den USA (26%) investiert. Die Anleihenquote im Portfolio wurde weiter reduziert. Die aktuellen Kurse geben aus fundamentaler Sicht gute Kaufgelegenheiten. So ist das Wikifolio nun zunehmend offensiv aufgestellt. Dies bedeutet, dass die langfristige Rendite wie auch die Volatilität zunimmt. show more

Comment on ENGIE S.A.

Mit einer Kurssteigerung von über 4% und einer Dividendenauszahlung von 1,50€ je Aktie hat sich das Investment in Gdf Suez gelohnt. show more

Comment on AT&T INC.

Durch den Kauf von AT&T ist das Wikifolio nun im Telekommunikationsmarkt der USA investiert. Der Kauf sorgt für eine stärkere Diversifizierung des Wikifolios. Zudem ist die Kursentwicklung von AT&T durch eine nachhaltige und hohe Dividendenzahlung gut abgesichert. show more

Comment on AXA S.A. INH. EO 2,29

Nachdem sich der Kurs von AXA S.A. in jüngster Vergangenheit sehr positiv entwickelt hat, ist das Unternehmen fundamental betrachtet nun nicht mehr ganz so stark unterbewertet. Daher wird die Position im Wikifolio ein wenig reduziert. show more
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