GTRB Global Worldwide Growth

Andreas Kindler

Performance

  • +16.3 %
    since 2015-01-24
  • +21,2 %
    1 Jahr
    -0,22 %
    Heute
    -9,0 %
    Max Verlust (bisher)
    0,5x
    Risiko-Faktor
    ;
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Trade Idea

Growth and Turnaround Risk Balanced Global GTRB setzt auf weltweiten Wunsch der Menschen nach Wohlstand und Fortschritt und soll ein chancenorientierter Aktien stets übergewichtendes wikifolio sein., Asset Allocation soll dennoch das langfristige Risiko begrenzen. .

Ssehr langfristig ausgerichtetes wikifolio.
Investmentprozess:
Umschichtungen erfolgen in der Regel einmal pro Quartal

Hiervon soll nur abgewichen werden, wenn führende Indizes oder Einzelwerte des Portfolios eine Wertänderung von mindestens 10% erreicht haben.

Ziele:
Langfristige Outperformance bei niedrigem zeitlichen Aufwand für die Portfoliobetreuung und hoher Transparenz für den Investor.
Aktien und aktienbasierte ETF: etwa 65-95% abhängig von der Einschätzung des Wirtschaftszyklus
Anleihen-ETF und Cash: etwa 0%-35%

INNERHALB des Aktienanteils werden drei strategische Komponenten:
1 Emerging Growth 20-60% Übergewichten in mittlerer Aufschwungphase
ETF und Aktien Emerging Markets
2 Turnaround 20-60% Übergewichten in früher Aufschwungphase
Einzelwerte Europa, USA und Schweiz,
3 Low Valued Global Growth Titans 20-60% Übergewichten in später Aufschwungphase
Einzelwerte Europa, USA und Schweiz
Soll-Haltedauer:
im Mittel 6 Jahre, Turnaround-Werte im Mittel etwa 1-3 Jahre.

Vor allem die klassische Wirtschaftspresse mit Unternehmens und Länderinformation. Eine persönliche Interpretation des Philadelphia Fed Index wird zusätzlich genutzt. Für die Komponente Turnaround kommt ein rein quantitatives Verfahren zum Einsatz. show more
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Master data
Symbol
WF0001GTRB
Date created
2015-01-24
Index level
High watermark
115.6

Rules

wikifolio labels

Investment Universe

Trader

Andreas Kindler
Registered since 2014-11-23

Decision making

  • Technical analysis
  • Other analysis

Comments

Comment

Peer Group Vergleich vom 25-03-2019: Qualitätsmerkmale +aktiv diversifiziert +regelmäßige Aktivität +mittel bis langfristig, 100 zeitnah erstellte wikifolios seit Beginn Platz 70(62) maxVerlust Platz 40(40) (Peer Group: 1038 von 16660 wikifolios). Fazit bezogen auf die Peer Group: mittleres Risiko, Performance schwach, bedingt durch Schwerpunkt Emerging Markets und USD-Stärke. Strategisch soll dieses wikifolio aber Teilhabe am Wachstum der Emerging Markets sichern. Leider lässt sich die Peer Group derzeit nicht auf dieses Thema eingrenzen. Mit der gesamt Performance bin ich nach dem schlechten Start zu Beginn durchaus zufrieden. Im letzten Quartal knapp am Markt mitgeschwommen, was an der weiter hohen Cashquote liegt.

Marktszenario: Fortsetzung der Hausse--> weiter leichte Underperformance und Devestition, seitwärts: leichte Zukäufe, abwärts/Baisse: Zukäufe und Outperformance

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Ganz besonderen Dank für die Treue und die zusätzliche Vormerkung dieser Woche, weiterhin ist es Ziel dieser Strategie Risikoarm mit einer Balance der Komponenten Turnaround, Emerging Markets und Low Value eine langfistig gute Performance zu erzielen.

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Mit dem letzten rebalancing wurden die zielgewichte des wikifolios leicht verääverä : turnarTurn 21(20) emerging markets 24(20) low value 55(60(. Entsprechend wurde investiert.

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Rebalancing erledigt.Aktien + Aktien- ETF =64,5%

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