GTRB Global Worldwide Growth

Andreas Kindler

Performance

  • +16.0 %
    since 2015-01-24
  • +21,2 %
    1 Jahr
    -0,22 %
    Heute
    -9,0 %
    Max Verlust (bisher)
    0,5x
    Risiko-Faktor
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Trading Idea

Growth and Turnaround Risk Balanced Global GTRB setzt auf weltweiten Wunsch der Menschen nach Wohlstand und Fortschritt und soll ein chancenorientierter Aktien stets übergewichtendes wikifolio sein., Asset Allocation soll dennoch das langfristige Risiko begrenzen. .

Ssehr langfristig ausgerichtetes wikifolio.
Investmentprozess:
Umschichtungen erfolgen in der Regel einmal pro Quartal

Hiervon soll nur abgewichen werden, wenn führende Indizes oder Einzelwerte des Portfolios eine Wertänderung von mindestens 10% erreicht haben.

Ziele:
Langfristige Outperformance bei niedrigem zeitlichen Aufwand für die Portfoliobetreuung und hoher Transparenz für den Investor.
Aktien und aktienbasierte ETF: etwa 65-95% abhängig von der Einschätzung des Wirtschaftszyklus
Anleihen-ETF und Cash: etwa 0%-35%

INNERHALB des Aktienanteils werden drei strategische Komponenten:
1 Emerging Growth 20-60% Übergewichten in mittlerer Aufschwungphase
ETF und Aktien Emerging Markets
2 Turnaround 20-60% Übergewichten in früher Aufschwungphase
Einzelwerte Europa, USA und Schweiz,
3 Low Valued Global Growth Titans 20-60% Übergewichten in später Aufschwungphase
Einzelwerte Europa, USA und Schweiz
Soll-Haltedauer:
im Mittel 6 Jahre, Turnaround-Werte im Mittel etwa 1-3 Jahre.

Vor allem die klassische Wirtschaftspresse mit Unternehmens und Länderinformation. Eine persönliche Interpretation des Philadelphia Fed Index wird zusätzlich genutzt. Für die Komponente Turnaround kommt ein rein quantitatives Verfahren zum Einsatz. show more
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Master data
Symbol
WF0001GTRB
Date created
2015-01-24
Index level
High watermark
116.0

Rules

wikifolio labels

Investment Universe

Trader

Andreas Kindler
Registered since 2014-11-23

Decision making

  • Technical analysis
  • Fundamental analysis
  • Other analysis

Comments

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Turnaround 14 EM 36 Value 50 des etwa 63% ausmachenden Aktienanteils, 6% liegen im EuroCorp Bond der Rest 31% ist Cash

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Heute Rebalancing durchgeführt, ausschließlich kleiner Umschichtingen, Cash weiter bei 31%

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Rebalancing wie geplant, durchgeführt

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Anfang kommender Woche Rebalancing geplant, neu kommt SIAM CEMENT hinzu, HSBC wegen Situation in Hongkong vorsichtshalber heraus.. die aktuelle Gewichtung der Investments beträgt Turnaround 14 EM 35 Value 51 des etwa 64% ausmachenden Aktienanteils, 5% liegen im EuroCorp Bond der Rest 31% ist Cash. Da nur ein Tausch zwischen wenigen Positionen stattfindet, wird es keine goße Änderung hieran geben. Also weiter defensiv gefahren. 

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