Basis-Portfolio 42

OJacobs

Performance

  • +6.5 %
    since 2020-01-31
  • -
    1 Year
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Trading Idea

Das passiv gemanagte antizyklische Vorsorge-Portfolio ,,Basisportfolio 42''steht auf 42 Unternehmenswerten,
welche sich in die Branchen Medizin, Konsum, Wasser, Energie, Technik, Banken, Dienstleistungen und Immobilien aufteilen.
Dadurch ist eine Diversifizierung (2,3% pro Aktienwert) auf Branchen garantiert die sich bei ,,guter'', sowie auch bei ,,schlechter'' Konjunkturlage halten können, da es hier nicht um Trend-Aktien geht, sondern menschliche Grundbedürfnisse ganz klar im Vordergrund stehen!

Der Branchen-Fokus des antizyklischen ,,Basis-Portfolios 42'' stellt sich wie folgt dar:
- Medizin:
11 Unternehmen mit u. a. folgenden Themenschwerpunkten:
Medizintechnik, Insulin, Autoimmunerkrankungen, Krebsbekämpfung, Stoffwechselkrankheiten, Krankheiten des ZNS, Gelenkersatz etc.
- Konsum:
14 Unternehmen mit u. a. folgenden Themenschwerpunkten:
Nahrungsmittel, Hygieneartikel, Bauartikel, Waschmittel, Schmierstoffe, Kleb- und Dichtstoffe, Büroartikel etc.
- Energie:
7 Unternehmen in Bereichen:
ÖL&Gas und erneuerbare Energien


Technische Daten:
Die Marktkapitalisierung des gesamten Fonds liegt pro Unternehmen im Schnitt bei 197,68Mrd US Dollar, was den leicht erhöhten KGV Schnitt von 20,75 relativiert. Dazu kommt mit einer durchschnittlichen Dividenden-Rendite von 2,68% mit steigender Tendenz ein weiterer Indikator zur Relativierung des KGV's hinzu.
Die durchschnittliche Wachstumsperformance der letzten 10 Jahre lag bei 382,42%!

Der optimale Investitionszeitraum liegt bei größer 10 bis 15 Jahren.

Die Handelsidee ist somit einfach und plausibel und stellt einen Mix zwischen Fundamental-Analyse und technischer Analyse getreu dem Motto: ,,Buy&hold&to big to fail'' dar.
Hinzu kommt, dass die meisten Unternehmen Ihren Hauptsitz in Amerika haben und somit ein wesentlich größeres Wachstumspotential als europäische Werte besitzen! show more
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Master data

Symbol
WF000ABP42
Date created
2020-01-31
Index level
High watermark
107.0

Rules

wikifolio labels

Investment Universe

Trader

Oliver Jacobs
Registered since 2018-11-28

Decision making

  • Technical analysis
  • Fundamental analysis
  • Other analysis