ASO feat MF

Achim Sorg

Performance

  • +15.2 %
    since 2015-03-02
  • +21,2 %
    1 Jahr
    -0,22 %
    Heute
    -9,0 %
    Max Verlust (bisher)
    0,5x
    Risiko-Faktor
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Trading Idea

Aus einer Liste amerikanischer Unternehmen (Marktkapitalisierung > 10 Mrd. $) mit den höchsten Kapitalrenditen und einer Liste mit den höchsten Gewinnrenditen soll eine Gesamtliste extrahiert werden.

Regelmäßig soll in die 5 Top-Werte dieser Gesamtliste investiert werden, sodass sich nach einem Jahr ein wikifolio mit rund 30 Werten ergeben soll.

Werte die nach 12 Monaten nicht mehr zu den Besten in der Liste gehören, sollen veräußert werden und durch die aktuellen Top-Werte ersetzt werden.

So soll ein Portfolio mit günstigen US-Werten entstehen und langfristig ein stetiger Vermögensaufbau. (29/14)
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Master data
Symbol
WF000ASO07
Date created
2015-03-02
Index level
High watermark
115.1

Rules

wikifolio labels

Investment Universe

Trader

Achim Sorg
Registered since 2013-05-06

Decision making

  • Fundamental analysis

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Weitere Dividenden, die dem Wikifolio (netto) zugeflossen wären : am 30.05. Kraft 8,57, am 31.05. McKesson 14,58, am 04.06. DXC Techn. 10,34, am 06.06. Tapestry 11,48, am 07.06. CBS 7,62, am 11.06. Lam Research 52,77, HPE 27,60, HP 40,22, am 12.06. Best Buy 118,18, am 13.06. Omnicom 75,92, Altria 76,64, am 14.06. Viacom 23,10, am 18.06. American Tower 3,49, am 20.06. Philip Morris 31,76, am 28.06. Cardinal Health 27,85, am 03.07. NetApp 11,33, am 09.07. Raytheon 27,85, am 12.07. Abbvie 12,92. Gesamtsumme : 8888,11 (entspricht : 2,96 Prozentpunkten)

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Die nächste Überprüfung der Grundstrategie ist erfolgt. Nur ein Wert befindet sich außerhalb der Top30 und ist schon mindestens ein Jahr im Wikifolio : KLA Tencor, wurde mit einem Plus von 21,7 % verkauft. Eine neue Postition wird in einem alten Bekannten aufgebaut : Gilead Sciences.

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Die S&P500-Momentumstrategie wurde gestern überprüft. Im Juni wurden Chipotel Mex. Grill (+ 44,88 %) und McCormick (- 10,14 %) ausgestoppt. Die neue Zusammensetzung :

  • Ball Corp. : bleibt und Verkaufslimit nachgezogen
  • AMD : bleibt und Verkaufslimit nachgezogen
  • Xilix : bleibt und Verkaufslimit nachgezogen
  • Starbucks :  zum 1. Mal erworben
  • Chipotel Mex. Grill : zum 2. Mal erworben
  • Cadence Design Sys. : bleibt und Verkaufslimit nachgezogen
  • Iqvia Holding : zum 1. Mal erworben
  • Autozone : bleibt und Verkaufslimit nachgezogen
  • Market Axess : zum 1. Mal erworben
  • Cincinnati Fin. : zum 1. Mal erworben

Nicht mehr in den Top10 liegen und wurden daher veräußert : American Tower (- 3,54 %), Church & Dwight (- 3,14 %) und Verisign (+ 7,03 %).

Die Strategie liegt nach 11 Monaten 11,3 % im Minus, der S&P500 liegt bei + 5,0 %. Der Rückstand hat sich trotz der guten Entwicklung ( +3,2 Prozentpunkte) deutlich ausgeweitet. Die Neuerwerbungen wurden mit EUR 3.000,-- pro Position vorgenommen, da der S&P500 wieder über der 200-Tage-Linie liegt. Das Investitionsvolumen der Strategie erhöht sich auf etwas über 90 %.

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Die S&P500-Momentumstrategie wurde am 03.06.2019 überprüft. Im Mai wurden Fortinet (-9,95 %), Xilinx (- 10,05 %), Qualcomm (- 10,08 %) und Keysight Techn. (+30,67 %) ausgestoppt. Die neue Zusammensetzung :

  • AMD : bleibt und Verkaufslimit unverändert
  • Ball Corp. : zum 1. Mal erworben
  • Church & Dwight : bleibt und Verkaufslimit nachgezogen
  • Autozone : bleibt und Verkaufslimit nachgezogen
  • Mc Cormick : zum 1. Mal erworben
  • Chipotel Mex Grill : bleibt , Verkaufslimit ganz knapp und wurde gestern noch ausgelöst (+44,88 %)
  • American Tower : zum 1. Mal erworben
  • Xilinx : zum 3. Mal erworben
  • Cadence Design Syst.: wäre gestern Nachmittag verkauft worden (allerdings waren die Limite bereits abgelaufen), ist aber wieder qualifiziert und deshalb nur Teilverkauf    ( - 4,9 %) und neuer Stoppkurs
  • Verisign : bleibt und Verkaufskurs unverändert

Es erfolgten keine weiteren Verkäufe, alle Werte die aus den Top10 gefallen sind, haben sich im Laufe des Mai bereits verabschiedet.

Die Strategie liegt nach 10 Monaten 14,5 % im Minus, der S&P500 liegt bei - 2,6 %. Der Rückstand konnte um 0,6 Prozentpunkte verkürzt werden. Die Neuerwerbungen wurden mit EUR 1.000,-- pro Position vorgenommen, da der S&P500 gestern unter der 200-Tage-Linie lag. Nach den Zinsspekulationen heute natürlich nicht mehr. Das Investitionsvolumen der Strategie reduziert sich auf 69 %.

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