Bewährtes und Wachstum

Performance

  • +27.7 %
    since 2016-08-13
  • +3.6 %
    1 Year
  • +5.6 %
    Ø-Performance per year
All fees have already been deducted

Risk

  • -38.8 %
    Maximum loss (to date)
  • 0.61×
    Risk factor
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Trading Idea

Ziel des wikifolios soll eine mittel bis langfristige Wertentwicklung mit einem höheren Wertzuwachs als der der Markt der europäischen Standardwerte sein.

Angestrebt wird ein Portfoliomix aus, meines Erachtens, konservativen europäischen Dividendentiteln und Wachstumswerten, wobei deutsche Wachstumswerte aus informellen Gründen in der Regel favorisiert werden sollen.

Für die Dividendentitel, welche primär durch Aktien, jedoch auch durch ausgewählte ETFs und Fonds abgebildet werden können, ist eine Gewichtung im Portfolio von ca. 50-60% vorgesehen.
Die Auswahl der Value-Werte soll in der Regel aufgrund von Geschäftsfeld, Eigenkapitalquote, langjährigem Erfolg und natürlich der Dividendenrendite erfolgen.

Der andere Teil des Portfolios sollte überwiegend aus Wachstumswerten und Cash-Reserven bestehen.
Die Auswahl der Wachstumswerte soll in der Regel aufgrund von Geschäftsfeld, Gewinn- und Umsatzsteigerung erfolgen. Für den Ein- und Ausstieg in die Aktien können auch charttechnischen Aspekte berücksichtigt werden und soll somit an die Strategie der Trendfolge angelehnt sein.

Zur Absicherung des wikifolios soll vorzugsweise der Cash Bestand erhöht werden, möglich sind grundsätzlich auch ETFs oder Gold ETCs.
Hebelzertifikate oder Optionsscheine werden nicht verwendet.

Die Haltedauer einzelner Werte kann, je nach Entwicklung und Marktlage, variieren. show more
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Master data

Symbol
WF000BW001
Date created
2016-08-13
Index level
High watermark
126.5

Rules

wikifolio labels

Investment Universe

Trader

Josef Miller
Registered since 2016-08-13

Decision making

  • Technical analysis
  • Fundamental analysis
  • Other analysis