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Balanced Opportunity Daxwerte

Matthias Erckert

 | Perito

Last Login: 04/28/2022


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Portfolio

Details
wikifolio certificate

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in EUR

Invested capital

EUR 0

First issuance

05/15/2017

Certificate fee per year

0.95%

Performance fee

30%

Liquidation indicator

-

Trading volume

-

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Feed

Trading Idea

Der Grundgedanke soll es sein, möglichst keine eigenen strategischen Entscheidungen zu treffen. Die Kauf- und Verkaufsentscheidungen sollen grundsätzlich nach vorher festgesetzten Limits fallen die an die jeweilige Performance des Wertes gekoppelt sein sollen. Es sollen ausschließlich DAX Werte (Aktien) gehandelt werden. Zum Start des Depots (Depotaufbau) sollten alle im DAX handelbaren Titel zu ungefähr gleichen Teilen im Depot vertreten sein. Für den weiteren Verlauf ist folgendes Vorgehen geplant: Es ist grundsätzlich beabsichtigt die Werte nach folgenden Kriterien zu verkaufen: ca. 25% Performance = ca. 50% des Wertes sollen verkauft werden, ca. 50% Performance = ca. 50% des verbliebenen Wertes sollen verkauft werden, der Rest wird in der Regel gehalten. Das generierte Cash aus den Verkäufen soll in der Regel jeweils in die nach Möglichkeit ca. 10 am schlechtesten entwickelten Werte des Depots investiert werden. Dieses soll dann grundsätzlich zu etwa gleichen Teilen geschehen. Damit soll das Depot nach Möglichkeit immer in allen Werten investiert sein. Es soll grundsätzlich keine feste Haltezeit geben, es ist beabsichtigt das ein Wert in der Regel vollständig verkauft wird, wenn er aus dem INDEX ausscheidet. Das Kapital aus diesem Verkauf soll nach Möglichkeit ca. 1:1 in den neuen aufgenommen Wert investiert werden. Steigen mehrere Werte auf bzw. ab so ist beabsichtigt grundsätzlich das gesamte verfügbare Kapital zu möglichst gleichen Teilen in die neuen Werte zu investieren. Fällt der gesamte Index über einen bestimmten Zeitraum können in der Regel auch alle Werte zu ungefähr gleichen Teilen vorläufig verkauft werden und zu einem späteren Zeitpunkt wieder in ungefähr gleichem Maße reinvestiert werden.

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Master data

Symbol

WF000DAXBO

Date created

02/06/2017

Index level

-

High watermark

111.1

Decision making

Technical analysis

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