Dynamic Core-Satellite

Das wikifolio verfolgt einen dynamischen Core-Satellite-Ansatz. Die Gewichtung zwischen Kern und Satelliten kann situationsbedingt zwischen 0 und 100 Prozent variieren. Das wikifolio kann also zeitweise die Form eines reinen Core- beziehungsweise Donut-Portfolios annehmen. Für beide Komponenten sollen sämtliche im wikifolio-Anlageuniversum zur Verfügung stehenden Anlageinstrumente zum Einsatz kommen können, einschließlich Hebelprodukte. Insbesondere das Satelliten-Portfolio kann stark chancenorientiert gesteuert werden. Entsprechend wird ein langfristiger, mehrjähriger Anlagehorizont unterstellt. Qualitative und quantitative Erwägungen und Projektionen hinsichtlich Rendite und besonders Risiko sollen bei den Anlageentscheidungen einfließen mit dem Ziel, Thementrends und Marktineffizienzen auf regionaler, sektoraler sowie unternehmerischer Ebene zu nutzen. Da Trends und Marktineffizienzen in der Regel temporäre Phänomene von höchst unterschiedlicher Dauer sind, ist von einer stark variierenden Haltedauer der zum Einsatz kommenden Anlageinstrumente auszugehen.