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50/35/15 R/A/G Rebalancing

Frank Wolf

 | FWO

Last Login: 10/07/2022


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1 Year

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Ø-Perf. per year

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Max loss

-
Risk factor


Portfolio

Details
wikifolio certificate

Sell

Buy

in EUR

Invested capital

EUR 0

First issuance

09/12/2014

Certificate fee per year

0.95%

Performance fee

5%

Liquidation indicator

-

Trading volume

-

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wikifolio labels

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Trading Idea

In diesem Depot soll eine klare Handesstrategie emotionslos eingehalten werden. Unabhängig von Nachrichten, Charttechnik oder sonstigen Analysen soll ein Rebalancing durchgeführt werden. Für den Anleger sehr transparent soll folgende Gewichtung als Richtlinie dienen und immer wieder hergestellt werden: ca. 50% Renten ca. 35% Aktien ca. 15% Gold Damit sollen Schwankungen ausgeglichen und automatisch antizyklisch investiert werden. Renten, Aktien und Gold ( R/A/G ) sollen über ETFs, Fonds oder Zertifikate abgedeckt werden. Es sollen keine Hebelprodukte zum Einsatz kommen. Vorgaben: - Bis zu zwei mal jährlich soll die Gewichtung überprüft werden. Die Zeitpunkte sollen möglichst im Mai (Sell in May...) und Oktober sein. Damit können auch sessionale Schwankungen berücksichtigt werden. - Zusätzlich können nach Crash-Situationen (min. zweistelliger Prozentbereich) an den Börsen abweichend von den oben genannten Terminen die Gewichtung wieder hergestellt werden - Sobald ein Asset ca. +/- 20% von der Gewichtung abweicht kann auf den ursprünglichen Anteil zurückgesetzt werden. Beispiel: Der Aktienanteil vergrößert sich auf 42%, damit sind die Aktien um 20% über Ihrem vorgegebenen Gewicht. Dann können 7% von den 36% verkauft und entsprechend auf die anderen Assets verteilt werden. Das Depot soll eine langfristige Ausrichtung haben und zum Vermögensaufbau geeignet sein. Ein Anlagehorizont von min. 5 Jahren sollte vorhanden sein.

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Master data

Symbol

WF000FWO01

Date created

03/31/2014

Index level

-

High watermark

127.7

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