50/35/15 R/A/G Rebalancing

Performance

  • +22.5 %
    since 2014-03-31
  • +2.0 %
    1 Year
  • +3.1 %
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Trading Idea

In diesem Depot soll eine klare Handesstrategie emotionslos eingehalten werden. Unabhängig von Nachrichten, Charttechnik oder sonstigen Analysen soll ein Rebalancing durchgeführt werden. Für den Anleger sehr transparent soll folgende Gewichtung als Richtlinie dienen und immer wieder hergestellt werden:

ca. 50% Renten
ca. 35% Aktien
ca. 15% Gold

Damit sollen Schwankungen ausgeglichen und automatisch antizyklisch investiert werden. Renten, Aktien und Gold ( R/A/G ) sollen über ETFs, Fonds oder Zertifikate abgedeckt werden. Es sollen keine Hebelprodukte zum Einsatz kommen.

Vorgaben:

- Bis zu zwei mal jährlich soll die Gewichtung überprüft werden. Die Zeitpunkte sollen möglichst im Mai (Sell in May...) und Oktober sein. Damit können auch sessionale Schwankungen berücksichtigt werden.

- Zusätzlich können nach Crash-Situationen (min. zweistelliger Prozentbereich) an den Börsen abweichend von den oben genannten Terminen die Gewichtung wieder hergestellt werden

- Sobald ein Asset ca. +/- 20% von der Gewichtung abweicht kann auf den ursprünglichen Anteil zurückgesetzt werden.


Beispiel: Der Aktienanteil vergrößert sich auf 42%, damit sind die Aktien um 20% über Ihrem vorgegebenen Gewicht. Dann können 7% von den 36% verkauft und entsprechend auf die anderen Assets verteilt werden.


Das Depot soll eine langfristige Ausrichtung haben und zum Vermögensaufbau geeignet sein. Ein Anlagehorizont von min. 5 Jahren sollte vorhanden sein. show more
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Master data

Symbol
WF000FWO01
Date created
2014-03-31
Index level
High watermark
126.3

Rules

wikifolio labels

Investment Universe

Trader

FWO
Frank Wolf
Registered since 2014-03-22

Decision making

  • Fundamental analysis