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SWE Inv.-Glob.Diversifiziert

Stefan Wergen

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Last Login: 11/23/2022


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Trading Idea

Ziel soll es sein, langfristig ein konstante Performance bei geringer Volatilität zu erreichen. Um das Risiko zu minimieren soll in der Regel in unterschiedliche Anlageklassen (Aktien, Anleihen, Immobilienfonds, Gold), Branchen und Währungen diversifiziert werden. Das Anlageuniversum kann Aktien, bestimmte ETFs und Immobilienfonds umfassen. Bei der Aktienauswahl sollen in der Regel folgende Kriterien entscheidend sein: - Geschäftsmodell - Rentabilität - Bewertung - Marktkapitalisierung Immobilienfonds sollen sich ausschließlich auf Europa beschränken. Bond-ETFs sollen grundsätzlich nur mit Investment-Grade-Rating ausgewählt werden. Des Weiteren kann zusätzlich in Gold ETCs investiert werden. Die Haltedauer soll langfristig ausgelegt werden und kann bis zu mehr als einem Jahr betragen.

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Master data

Symbol

WF000SWE86

Date created

10/26/2017

Index level

-

High watermark

156.2

Investment Universe

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