SWE Inv.-Glob.Diversifiziert

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Performance

  • +40.8 %
    since 2017-10-26
  • +23.5 %
    1 Year
  • +9.7 %
    Ø-Performance per year
All fees have already been deducted

Risk

  • -29.8 %
    Maximum loss (to date)
  • 0.74×
    Risk factor
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Trading Idea

Ziel soll es sein, langfristig ein konstante Performance bei geringer Volatilität zu erreichen. Um das Risiko zu minimieren soll in der Regel in unterschiedliche Anlageklassen (Aktien, Anleihen, Immobilienfonds, Gold), Branchen und Währungen diversifiziert werden.

Das Anlageuniversum kann Aktien, bestimmte ETFs und Immobilienfonds umfassen.

Bei der Aktienauswahl sollen in der Regel folgende Kriterien entscheidend sein:
- Geschäftsmodell
- Rentabilität
- Bewertung
- Marktkapitalisierung

Immobilienfonds sollen sich ausschließlich auf Europa beschränken.
Bond-ETFs sollen grundsätzlich nur mit Investment-Grade-Rating ausgewählt werden.
Des Weiteren kann zusätzlich in Gold ETCs investiert werden.

Die Haltedauer soll langfristig ausgelegt werden und kann bis zu mehr als einem Jahr betragen. show more
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Master data

Symbol
WF000SWE86
Date created
2017-10-26
Index level
High watermark
144.0

Rules

wikifolio labels

Investment Universe

Trader

Stefan Wergen
Registered since 2017-10-26

Decision making

  • Fundamental analysis