Value Perform

Es ist geplant, mit dem Portfolio einen eigenen Value Approach zu verfolgen, der grundsätzlich die Richtlinie des Investments vorgeben sollte. Dabei werden beispielsweise die folgenden Kriterien als Grundlage genommen. Diese können sich je nach Markt- und Unternehmenssituation ändern: (1) Kalkulation des "fairen" Marktpreises des Unternehmens (Eine Prüfung wird nach ausgewählten bilanziellen Kriterien des Unternehmens vorgenommen. Diese sollen einen Hinweis auf den eigentlichen Wert des Unternehmens liefern) (2) Zukunftsanalyse / Marktausblick: Herausfiltern von Marktchancen und Wettbewerbsvorteilen die das Unternehmen aufweisen sollte (Hat das Unternehmen grundsätzlich einen absoluten Wettbewerbsvorteil am Markt gegenüber der möglichen Konkurrenz oder Neueinsteigern) (3) Fairer Unternehmenswert / Anzahl der Aktien (Sollte gelten: Aktueller Aktienkurs < selbst kalkulierter fairer Unternehmenswert per Aktie würde die Aktie ggf. gekauft) Sind alle 3 Kriterien (hinter denen ein komplexes Prüfverfahren stehen sollte) mit "ja" zu beantworten, könnte die Aktie Teil dieses Portfolios werden (4) In Planung ist, die Investments in längerem Zeitintervall auf Beständigkeit der o.g. Kriterien zu prüfen. Da es sich bei dem Portfolio um ein Langzeitinvestment handeln sollte, wird die Chartanalyse nur als Zusatz genutzt. Ebenfalls zielt das Portfolio aufgrund seines Langzeitcharakters nicht auf das Investment von kurzfristigen Hebelprodukten ab. Die Anlageinstrumente, die dabei im Fokus stehen sollen sind Aktien (weltweit), ETFs, Fonds und Anlagezertifikate.