Calvet Focus and Risk

In dem wikifolio soll der Fokus auf wenigen aber sehr aussichtreichen Titeln liegen. Durch Konzentration auf weniger Titel und die geringere Diversifizierung sollen Risiken und Schwankungen bewusst in Kauf genommen um eine insgesamt höhere Gesamtperformance zu erreichen. Die Auswahl der Werte erfolgt vor allem durch eingehende Analyse der Geschäftsberichte, GuV-Rechnung, Bilanzen und Cash-Flow-Statements. Dabei soll unter Verwendung von Kennzahlen auf Substanz und Verschuldung in Relation zu Ertragsstärke und Wachstumsaussichten Wert gelegt werden. Damit einher geht in der Regel die Recherche zu Ertragsaussichten, Marktbegebenheiten und Marktstellung des entsprechenden Unternehmens. Der Anlagehorizont der Werte ist überwiegend langfristig ausgerichtet, kann aber sehr unterschiedlich ausfallen und richtet sich maßgeblich nach der individuellen Situation des entsprechenden Unternehmens oder seines Umfelds.