Calvet Focus and Risk

Calvet

Performance

  • +69.7 %
    since 2018-12-11
  • +22.8 %
    1 Year
  • +23.5 %
    Ø-Performance per year
All fees have already been deducted

Risk

  • -31.7 %
    Maximum loss (to date)
  • 0.75×
    Risk factor
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Trading Idea

In dem wikifolio soll der Fokus auf wenigen aber sehr aussichtreichen Titeln liegen.
Durch Konzentration auf weniger Titel und die geringere Diversifizierung sollen Risiken und Schwankungen bewusst in Kauf genommen um eine insgesamt höhere Gesamtperformance zu erreichen.

Die Auswahl der Werte erfolgt vor allem durch eingehende Analyse der Geschäftsberichte, GuV-Rechnung, Bilanzen und Cash-Flow-Statements. Dabei soll unter Verwendung von Kennzahlen auf Substanz und Verschuldung in Relation zu Ertragsstärke und Wachstumsaussichten Wert gelegt werden. Damit einher geht in der Regel die Recherche zu Ertragsaussichten, Marktbegebenheiten und Marktstellung des entsprechenden Unternehmens. Der Anlagehorizont der Werte ist überwiegend langfristig ausgerichtet, kann aber sehr unterschiedlich ausfallen und richtet sich maßgeblich nach der individuellen Situation des entsprechenden Unternehmens oder seines Umfelds. show more
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Master data

Symbol
WF001337JK
Date created
2018-12-11
Index level
High watermark
177.1

Rules

wikifolio labels

Investment Universe

Trader

David Hauck
Registered since 2013-01-30

Decision making

  • Technical analysis
  • Fundamental analysis
  • Other analysis