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Anlagestrategie: Antizyklische Sektor- & Bewertungsrotation (ETF) Konzept & Ziel: Dieses wikifolio nutzt einen aktiven, relativen Core-Satellite-Ansatz auf Basis globaler Aktien-ETFs. Ziel ist es, von sektoralen Bewertungszyklen systematisch zu profitieren: Kapital wird diszipliniert aus überhitzten Märkten abgezogen und direkt in fundamental günstige Branchen umgeschichtet – ganz ohne Einzelaktien- oder Ausfallrisiken. Anlageuniversum: Fokus auf physisch replizierende UCITS-ETFs: • Tech & Produktivität: Halbleiter, Digitalisierung, Automation/Robotik, Cyber Security, FinTech. • Megatrends & Infrastruktur: Clean Energy, Rechenzentren-/Netz-REITs, Healthcare/Medizintechnik. • Rohstoffe & Minen: Globale Minenbetreiber (Industriemetalle wie Kupfer, Zink, Seltene Erden). • Satelliten: Selektive Schwellenländer-ETFs (z. B. Indien, EM Internet). • Selektive Einzeltitel mit Burggraben möglich. Regelwerk & Risikomanagement: Bewertungsfilter: Laufende Überwachung historischer Multiples (KUV, KGV auf Branchenebene). Gewinnabsicherung: Erreicht ein Sektor Extrembewertungen (z. B. KUV ≥ 5–6), wird ein Trailing-Stop-Loss von ca. 10 % auf rund 50 % der Position aktiviert. Relative Umschichtung: Freiwerdende Mittel verbleiben nicht im Cash, sondern fließen direkt in den nach KUV/KGV günstigsten Satelliten, um Zielgrößen von ca. 6–7 % aufzubauen. Volle Marktpräsenz: Durch den fortlaufenden Kapitaltransfer wird das Risiko vermieden, bei schnellen Erholungen an der Seitenlinie zu stehen.