Sustainable Future Growth

Holger Jorschick

Performance

  • -1.5 %
    since 2019-04-02
  • +21,2 %
    1 Jahr
    -0,22 %
    Heute
    -9,0 %
    Max Verlust (bisher)
    0,5x
    Risiko-Faktor
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Trading Idea

In diesem wikifolio soll eine Wachstumstrategie mit Fokus auf technologiebasierte Unternehmen verfolgt werden.
Neben dem Wachstumspotential sollen die Zukunftsfähigkeit und Nachhaltigkeit des Geschäftsmodells bzw. der Produkte des Unternehmens im Vordergrund stehen. Einen Schwerpunkt sollen Unternehmen aus den Bereichen Energie (bspw. Energieerzeugung, -speicherung, -verteilung oder -wandlung) und Mobilität sowie Umwelt (bspw. Versorgung, Recycling oder Sekundärrohstoffe) und Chemie (Technologien für das Nacherdölzeitalter) bilden.

Das wikifolio soll schwerpunktmäßig in Aktien investiert sowie über mehrere Länder, Währungsräume und Branchen diversifiziert sein. Die Ausrichtung soll in der Regel global und mittel- bis langfristig mit regelmäßigen Rebalancing sein. Es sollen Werte aufgenommen werden die meines Erachtens zum Zeitpunkt der Investition eine hohe Marktkapitalisierung aufweisen können.

Neben Wachstumsunternehmen soll das wikifolio mit Unternehmen vervollständigt werden, welche in mindestens einem der vier genannten Schwerpunktthemen tätig sind, gemäß eigener Analyse als unterbewertet erachtet werden und eine starke Marktposition sowie meiner Ansicht nach ein stabile Dividendenhistorie aufweisen.

Die Cash-Position soll generell gering gehalten werden. Eine Ausnahme soll die Aufbauphase des wikifolios selbst, sowie besondere Marktsituationen darstellen. Zur Verbesserung der Diversifikation soll die maximale Gewichtung eines einzelnen Wertpapieres schrittweise gesenkt werden, um das Rendite-Risiko-Profil zu verbessern. Um von einer breiteren Diversifikation zu partizipieren, kann in Aktien-basierte ETFs investiert werden. Die Verwendung von Rohstoff- und Bonds-ETFs ist nicht Bestandteil des Sunstainable Future Growth Wikifolios.
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Master data
Symbol
WF0027LONG
Date created
2019-04-02
Index level
High watermark
102.6

Rules

wikifolio labels

Investment Universe

Trader

Holger Jorschick
Registered since 2018-12-18

Decision making

  • Fundamental analysis

Comments

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Liebe Investoren,

die erfreulichste Nachricht im Juli war die Emission eines Zertifikats für dieses Wikifolio, sodass Sustainable Future Growth nun investierbar ist. Der Juli ist vorüber und es ist Zeit für eine kurze Monatszusammenfassung. Im Portfolio ergeben sich folgende Tops/Flops:

  • Aixtron +24,0 %
  • PowerCell +18,9 %
  • Sailpoint Technologies +18,7 %
  • Tesla +12,4 %
  • Verbund AG +9,3%
  • SFC Energy -15,7 %
  • SMA Solar -14,3 %
  • Geely -7,9 %
  • Verbio -7,7 %
  • Tomra Systems -7,3 %

Insgesamt liegt die Performance des Wikifolios im Juli bei +2,2%, was vergleichen mit DAX (-1,7%) und NASDAQ (+2,1%) sehr solide ist. Der Monat war geprägt von vielen Unternehmensberichten, welche im Großen und Ganzen positiv ausgefallen sind bzw. über den Erwartungen lagen. Größere Unsicherheiten gibt es hingegen im Bereich der Chemie- und Automobilbranche.

Die Zahlen der größten Position des Wikifolios (Tomra Systems) sind positiv ausgefallen und zeigen weiterhin einen stetig steigenden Umsatz mit stabiler Marge. Das Wertpapier ist insgesamt recht ambitioniert bewertet und findet sich gegenwärtig in einer kleinen Konsolidierung. Mittel- bis langfristig sind die Geschäftsfelder Collection (Pfandrücknahmesysteme) und Sorting (Rückgewinnung von Wertstoffen) für die Entwicklung eines geschlossenen Wertstoffkreislaufs jedoch alternativlos.

Der Ausblick auf den August ist durchwachsen. Nach einer Verschärfung der Handelsstreitigkeiten zwischen den USA und China sahen die ersten Handelstage im August tiefrot aus. Hier heißt es abzuwarten.

Beste Grüße, Future Growth

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Liebe Investoren,

der Juni ist vorüber und es ist Zeit für eine kurze Monatsztusammenfassung. Im Portfolio ergeben sich folgende Tops/Flops:

  • LANXESS +16,5 %
  • Tesla +16,4 %
  • Advanced Energy +9,7 %
  • Weichai Power +9,7 %
  • Xylem +9,4%
  • PowerCell -15,7 %
  • NEL -14,8 %
  • Docusign -13,0 %
  • Sailpoint -6,0 %
  • American Water Works -4,2 %

Insgesamt liegt die Performance des Wikifolios im Juni bei +2,65%, was vergleichen mit DAX (+5,7%) und NASDAQ (+7,6%) eher gering ist, jedoch war der Kursabfall im Mai gegenüber den Indizes auch geringer. Die geringere Performance gegenüber den beiden Indizes ist insbesondere auf den Starken Abverkauf der Wertpapiere im Wasserstoff-Sektor zurückzuführen, welcher nach einer Havarie an einer Wasserstofftankstelle in Norwegen eingesetzt hatte. Nach einem zeitweisen Kursverlust von bis zu 40% setzt gegenwärtig eine Erholung ein. Weiterhin führt die Unsicherheit im Handelskonflikt zwischen den USA und China zu einer Verunsicherung am chinesischen Markt. Davon sind insbesondere die im Wikifolio enthaltenden Werte BYD, Geely und Weichai betroffen.

Beste Grüße, Future Growth

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Liebe Investoren,

mit Wertstellung zum heutigen Tag wurde von Centrotec eine Dividende von 0,30 €/Stück ausgezahlt. Die gutgeschriebene Netto-Dividende entsprach ebenfalls 0,255€/Stück. Bei einem Aktienbestand von 100 Stück wurden dem Wikifolio 25,50 € gutgeschrieben.

Beste Grüße, FutureGrowth

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Liebe Investoren,

in der letzten Woche gab es zwei Dividendenzahlungen aus der chinesischen Automobilbranche. Mit Wertstellung zum 11.06.2019 wurde von BYD eine Netto-Dividende von 0,022€/Stück ausgezahlt. Bei einem Aktienbestand von 950 Stück wurden dem Wikifolio 20,90 € gutgeschrieben. Mit Wertstellung zum 14.06.2019 wurde von Geely eine Netto-Dividende von 0,034€/Stück ausgezahlt. Bei einem Aktienbestand von 1.500 Stück wurden dem Wikifolio 51,00 € gutgeschrieben.

Beste Grüße, Future Growth

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