Cascade Range

Performance

  • +92.9 %
    since 2015-09-21
  • +8.9 %
    1 Year
  • +11.2 %
    Ø-Performance per year
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Risk

  • -28.8 %
    Maximum loss (to date)
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Trading Idea

Das Portfolio umfasst schwerpunktmäßig Aktien aus den (nord-)westlichen Bundesstaaten der USA (v.a. Kalifornien, Oregon, Washington, etc.) und ist benannt nach dem dort liegenden, gleichnamigen Gebirgszug. Diese Werte sollen mindestens 35 Prozent des Gesamtvolumens ausmachen. Darüber hinaus darf in weitere amerikanische Werte investiert werden. Zur Beimischung werden auch europäische Aktien (max. 25 Prozent) aufgenommen. Entscheidend für den Auswahlprozess ist ein solides, zukunftsträchtiges Geschäftsmodell. Large-Cap-Unternehmen mit starken Bilanzen und Marken sowie verlässliche Dividendenzahler bilden die Mehrheit im Portfolio.


Insgesamt dürfen bis zu 30 Einzelwerte aufgenommen werden, von denen jeder einzelner höchstens 10 Prozent des Gesamtvolumens umfassen soll. Die Cash-Position darf je nach Marktlage bis zu 35% des Portfolios ausmachen, um ausreichend Sicherheit und Liquidität für interessante Investments bereitzuhalten.
Durch den Schwerpunkt auf defensive Branchen sollen unnötige Risiken eingedämmt werden.
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Master data

Symbol
WF00980286
Date created
2015-09-21
Index level
High watermark
201.4

Rules

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Registered since 2015-09-12

Decision making

  • Fundamental analysis