Nachhaltigkeit und Innovation

Performance

  • -1.2 %
    since 2018-09-13
  • +21,2 %
    1 Jahr
    -0,22 %
    Heute
    -9,0 %
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    0,5x
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Trade Idea

Ein langfristig orientiertes, konzentriertes (ca. 30 Einzeltitel), diversifiziertes Aktienportfolio mit Fokus auf globalen Herausforderungen und Trends demografischer, umweltbezogener und technologischer Art, aus denen sich wichtige zukunftsorientierte Investitionsthemen wie Gesundheit, Nachhaltigkeit, Urbanisierung und Digitalisierung ergeben.
Es sollen ausschließlich Unternehmen ausgewählt werden, die in ihrer Branche zu den besten in Bezug auf Nachhaltigkeitskriterien (ESG: Environment, Social Responsibility, Governance) zählen und die weltweit marktführend oder besonders innovativ sind. Zusätzlich zu diesen qualitativen Aspekten sollen quantitative fundamentale Kriterien (v.a. konsistentes Wachstum, hohe Profitabilität, stabile finanzielle Situation) berücksichtigt werden.
Das Portfolio soll schrittweise aufgebaut werden, um das Risiko zu hoher Einstiegspreise zu reduzieren. Die Wertpapiere sollen langfristig gehalten werden (solange die genannten Kriterien wie Nachhaltigkeit, Innovation und fundamentale Qualität erfüllt sind). Um das Risiko durch Kursverlust von Einzelaktien zu begrenzen, wird die maximale Größe jeder Einzelposition begrenzt, abhängig von der Marktkapitalisierung, der Diversifizierung des Geschäftsmodells und der Defensivität bzw. Konjunkturabhängigkeit des jeweiligen Unternehmens. Es ist beabsichtigt, stark gewachsene Positionen, die die maximale Größe überschreiten, zu reduzieren, sobald sich das Momentum abschwächt.
Zur Beurteilung der Nachhaltigkeit von Unternehmen wird v.a. auf die Investitionsberichte zu den Aktienfonds streng nachhaltig (ökologisch, ethisch) orientierter Banken zurückgegriffen, außerdem auf weitere frei zugängliche Internetquellen. Zur Beurteilung von Wachstum, Profitabilität, finanzieller Situation usw. werden frei zugängliche Finanzportale genutzt. show more
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Master data
Symbol
WF00COSI01
Date created
2018-09-13
Index level
High watermark
100.0

Rules

wikifolio labels

Investment Universe

Trader

Registered since 2018-09-06
Ich beschäftige mich mit Möglichkeiten der nachhaltigen, ethisch-ökologischen Geldanlage mit dem Ziel des langfristigen Vermögensaufbaus ohne Ausbeutung von Mensch und Umwelt. Ich möchte Geld so anlegen, dass es sich positiv auf die Gesellschaft und die Umwelt auswirkt und zu einer lebenswerteren Welt beiträgt. Seit 2014 investiere ich gemäß diesen Prinzipien für meine Familie und mich in Aktien, Aktienfonds und Mischfonds. Da ich beruflich im Bereich der Sozial- und Wirtschaftspsychologie tätig bin, bin ich mit wissenschaftlichen Erkenntnissen über die psychologischen Fallstricke bei finanziellen Entscheidungen vertraut und kann diese bei meinen Anlageprinzipien und -entscheidungen berücksichtigen.

Decision making

  • Technical analysis
  • Fundamental analysis

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