Zukunft nachhaltig-innovativ

Ein langfristig orientiertes, diversifiziertes Aktienportfolio (ca. 30-35 Einzeltitel) mit Fokus auf Investitionsthemen, die sich aus wichtigen globalen Herausforderungen und Trends demografischer, soziokultureller, umweltbezogener und technologischer Art ergeben (v.a. Gesundheit, Nachhaltigkeit, Digitalisierung, Urbanisierung). Es sollen ausschließlich Unternehmen ausgewählt werden, die in ihrer Branche zu den besten in Bezug auf Nachhaltigkeitskriterien (ESG: Environment, Social Responsibility, Governance) zählen und die weltweit marktführend oder besonders innovativ sind. Zusätzlich zu diesen qualitativen Aspekten sollen quantitative fundamentale Kriterien (v.a. konsistentes Wachstum, hohe Rentabilität, finanzielle Situation) berücksichtigt werden. Die Wertpapiere sollen langfristig gehalten werden (solange die genannten Kriterien erfüllt sind). Um das Risiko durch Kursverlust von Einzelaktien zu begrenzen, wird eine maximale Größe für jede Einzelposition festgelegt (zwischen ca. 1 und 4% des Portfolios), die abhängig von den fundamentalen Qualitätsmerkmalen des Unternehmens sowie der Volatilität des Aktienkurses ist. Stark gewachsene Positionen, die die maximale Größe überschreiten, sollen reduziert werden, sobald sich das Kursmomentum abschwächt. Zur Beurteilung der Nachhaltigkeit von Unternehmen wird v.a. auf die Investitionsberichte zu den Aktienfonds streng nachhaltig (ökologisch, ethisch) orientierter Banken zurückgegriffen, außerdem auf weitere frei zugängliche Internetquellen. Zur Beurteilung von Wachstum, Rentabilität, finanzieller Situation usw. werden frei zugängliche Finanzportale genutzt.