Global Overreaction

Performance

  • -30.1 %
    since 2014-05-17
  • +48.8 %
    1 Year
  • -5.0 %
    Ø-Performance per year
All fees have already been deducted

Risk

  • -80.0 %
    Maximum loss (to date)
  • -
    Risk factor
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Trading Idea

Die Kombination aus Angst und Gier in Verbindung mit Herdenverhalten der Marktteilnehmer kann gelegentlich zu Unter/Überbewertungen der einzelnen Aktien, Branchen oder Regionen führen. Daraus könnten sich Möglichkeiten ergeben durch eine konträre Positionierung outperformance zu erreichen. Dieses Wikifolio soll nach solchen Möglichkeiten suchen. Dabei soll das Anlageuniversum nicht eingeschränkt sein.

Der Kern dieses Wikifolios sollte langfristiges Halten der Wertpapiere seien, die in die Kategorie der sogenannten „Turnaround-Kandidaten“ fallen. „Turnaround-Kandidat" nach meiner eigenen Definition ist ein von der Insolvenz bedrohtes oder sehr stark unter Druck geratenes Unternehmen(auch Branche oder Region), bei dem es eine Chance besteht den Krisenzustand zu überwinden.

Außerdem können Verkäufer-Positionen („Short-Positionen“) bei den Überbewerteten Titeln durch Zertifikate (inkl. Knock-out Zertifikate) und Long-Put-Optionen eingegangen werden. Verkäufer-Positionen sollten kurzfristiger Natur sein. Es wird angestrebt die Verkäufer-Positionen nicht größer als ein Drittel des Portfolio-Wertes zu halten.

In fallenden Märkten behalte ich mir vor unter Umständen kurzfristig Positionen zu verkaufen und nur eine Cash-Position zu halten. Zudem sollten die Kurse einzelnen im Wikifolio gehaltenen Titeln zu schnell steigen (nach meiner subjektiven Wahrnehmung), so könnte ich gegeben falls die Positionen kurzfristig verkaufen, um bei einem Kursrücksatz wieder einzusteigen.

Ob eine Aktie, Branche oder Region unter/überbewertet ist, wird jedes Mal durch mich individuell entschieden. Dabei sollten gegebenfalls die fundamentale „Top-Down“ und/oder „Bottom-Up“ Analysen durchgeführt werden.
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Master data

Symbol
WF00DK27IR
Date created
2014-05-17
Index level
High watermark
79.8

Rules

wikifolio labels

Investment Universe

Trader

mdk
Dmitry Kovalchuk
Registered since 2013-04-25

Decision making

  • Fundamental analysis
  • Other analysis