Gerda und Werner

Matthias Heger
  • +8.0 %
    since 2017-03-11
  • +8.8 %
    1 Year
  • +2.8 %
    Ø-Performance per year
All fees have already been deducted

You want access to all the information?

To see actual portfolio of this wikifolio and the performance-chart, please registier now - for free.

Register

Trading Idea

Handelsidee:
Dieses wikifolio soll schwerpunktmäßig auf aufstrebende Branchen, Regionen und Small Cap Unternehmen setzen. Dabei sollen in der Regel auch bewährte strategische Handelsansätze verwendet werden, die sich z.B auf das Momentum konzentrieren oder fundamentale Daten berücksichtigen.
Es soll grundsätzlich eine Auswahl aus ETFs und Aktien vorgenommen werden. Bei Rebalancings soll der Aktienanteil deutlich geringer als der ETF-Anteil gewichtet werden.
Durch Auswahl zahlreicher Aktien und ETFs soll grundsätzlich eine hohe Diversifikation in diesem wikifolio vorhanden sein.

Anlageuniversum:
In der Regel sollen ETFs und deutsche Aktien gehandelt werden.

Handelskriterien:
Es soll regelmäßig der Markt nach geeigneten ETFs durchsucht werden, die zur Handelsidee passen. Gegebenenfalls kann die Zusammenstellung dabei modifiziert werden. Bei dem Aktienteil dieses wikifolios sollen vor allem technische Faktoren berücksichtigt werden. In der Regel mehrfach im Jahr soll ein Rebalancing stattfinden. Änderungen der Gewichtungen aller Produkte im wikifolio sollen grundsätzlich jederzeit möglich sein.

Haltedauer:
Die ETFs können in der Regel mehrere Wochen bis Jahre gehalten werden. Die Aktien sollen typischerweise für die Dauer von mehreren Wochen bis Monaten gehalten werden. Konkrete zeitliche Limits der Haltedauer nach unten oder oben sollen grundsätzlich nicht gesetzt werden.

Quellen zur Entscheidungsfindung:
In der Regel sollen Internetseiten, die über ETFs und Aktienkurse Auskunft geben als Entscheidungsfindung dienen. show more
This content is not available in the current language.
Master data
Symbol
WF00ELTERN
Date created
2017-03-11
Index level
High watermark
108.8

Rules

wikifolio labels

Investment Universe

Trader

Matthias Heger
Registered since 2016-10-19

Decision making

  • Technical analysis
  • Fundamental analysis

Comments

Comment

Ab kommende Woche soll der Schwellenländer Schwerpunkt noch einmal deutlich verstärkt werden. Da das Value-Momentum System weiter mit 75% gewichtet bleiben soll, kann der Schwerpunkt auf Schwellenländer nur durch Einsatz eines Hebel-ETFs verstärkt werden. Insgesamt wird Gerda+Werner dadurch einen Hebel 1,25 besitzen. Ein spezielles Rebalancing wird in größeren Abständen durchgeführt werden.

Die Maßnahme wird die Renditechancen steigern aber auch entsprechend die Volatilität. Der Hebel ist klein genug, um die Eignung des wikifolios zur langfristigen Geldanlage nicht zu gefährden.
Wikifolio-Kurs auf geld.erlernen.net

show more

Comment

Update durchgeführt. Das wikifolio hat nun deutlichere Schwerpunkte. Bei den Schwellenländern setzt es auf die beiden bevölkerungsreichsten Länder China und Indien. Diese beiden Länder sind Atommächte und technologisch so weit, um Weltraumfahrt betreiben zu können. Ihre politischen Systeme unterscheiden sich sehr, weshalb das political risk Risko ausgewogen gestreut ist. China ist zwar wirtschaftlich wesentlich stärker, aber Indien hat das bessere Wachstum. Andere Schwellenländer wurden entfernt, weil die langfristige Aussicht mir dort zu unsicher erschien.

Bei den Smallcaps wird jetzt ausschließlich auf Word Smallcaps gesetzt. Der Schwellenländer Small Caps Index ist zu sehr ein Nischenindex, der selbst über die letzten 30 Jahre keinen Vorteil gegenüber der Assetklasse Schwellenländer vorweisen konnte. Der World Smallcaps Index holt seine Überlegenheit aus der ANzahl der Unternehmen, die er umfasst. Aus diesem Grund passt Theorie und Statistik deutlich besser zusammen als beim Schwellenländer Small Caps Index.

Schließlich habe ich noch einige Aktien verkauft, deren Risiken zu hoch und deren Momentum zu klein waren.

Alles in allem ist Gerda+Werner dadurch jetzt weniger diversifiziert aber durch die deutlichere Schwerpunktbildung entstehen natürlich auch Chancen, wenn dort die bessere Performance entstehen sollte.

Wikifolio-Kurs auf geld.erlernen.net

show more
Don't miss out on anything!
To see all comments of this wikifolio please create an account.