Europe Investment S.E.

Das Portfolio soll mit einem diversifiziertem Mix aus österreichischen und europäischen Aktien die höchstmögliche Performance erzielen. Der Plan ist, den Grundsätzen des Value Investments zu folgen und unterbewertete Blue Chip Aktien zu finden. Die Bewertung erfolgt hierbei sowohl aus eigenen Analysen sowie unter in Betrachtnahme der von Analysten ausgegebenen Kursziele. Diese Titel werden dann als Basiswert sowie bei einem positiven Ergebnis des Chance/Risiko Verhältnisses (maximal 2) auch als gehebelte Option (ausschließlich Call-Optionen) eingekauft, wobei die Optionen von der Gewichtung maximal 25% des in den Basiswert investierten Volumens ausmachen dürfen. Ziel ist es, durch die stabilen, unterbewerteten Basiswerte eine sichere Basis, die diversifiziert auf verschiedene Branchen (Finanz, produzierende Industrie, Softwareunternehmen/IT, Rohstoffe) ist zu schaffen. Der dort erzielbare Gewinn soll durch ausgewählte, nicht depotgefährdende gezielte Investments in Call-Optionen mit günstigem Chance/Risiko Verhältnis gesteigert und ergänzt werden. Die Haltedauer der Aktien muss mindestens 4 Wochen betragen, wobei bei einem Kursanstieg von >5% des Basiswerts sowie einem Gewinn <10% unter Hinzurechnung der Gewinne aus der zugehörigen, ebenfalls eingekauften Option der Wert bereits nach Ablauf einer einwöchigen Sperrfrist verkauft werden kann. Die Haltedauer der Optionen beträgt mindestens zwei Wochen. Überschreitet die Option jedoch vor Ablauf dieser Sperrfrist eine Rendite von >+30% kann dieser Zeitraum auf eine Woche verringert werden. Das Mindestinvestment pro Basistitel beträgt €20.000--. Das Mindestinvestment in eine zugehörige Option (Verhältnis 1:4 muss immer bestehen bleiben) beträgt somit €5.000--. Als Quellen für die Entscheidung, welcher Titel für die Aufnahme ins Depot geeignet ist dienen unter anderem Wirtschaftsmagazine wie das "Trend", Bloomberg Business aber auch Chartanalyse, Jahresberichte und die Nachverfolgung tagesaktueller Entwicklungen.