Global IT Quality Return Equal W

Es wird grundsätzlich angestrebt, ca. 20 Aktien mit hoher und mittlerer Kapitalisierung aus Industrieländern in das wikifolio aufzunehmen, welche in den vergangen fünf Jahren (5Y CAGR) eine sehr hohe Kursperformance im Sektor Information Technology (nach Global Industry Classification Standard) aufgewiesen haben und gleichzeitig meiner Analyse nach eine hohe Qualität bei den fünf Faktoren Profitabilität, Wachstum, Bewertung, Momentum und Finanzieller Stärke aufweisen. Auf Grund dieses Ansatzes ist es geplant alle Aktien annähernd ähnlich zu gewichten, da die Performance bzw. der Total Return im Vordergrund stehen soll. Grundsätzlich sollte eine Aktie maximal ca. 15% des wikifolios ausmachen (Kappung von Einzelrisiken). Sobald eine Rebalancierung ansteht ist es geplant, zu große Positionen auf die anderen Werte aufzuteilen. Das wikifolio führt in der Regel keine Länderdiversifizierung durch (Klumpenrisiko). Das wikifolio wird voraussichtlich zwei Mal pro Jahr anhand oben genannter Merkmale rebalanciert werden. Zum Verkauf aus dem wikifolio könnten beispielsweise folgende Gegebenheiten führen: • Das Unternehmen hat Probleme bei der Ermittlung der Quartalszahlen. • Das Unternehmen wird von einer Behörde des Betrugs angeklagt. • Das Unternehmen erhält ein Übernahmeangebot und der Kurs entspricht >95% des Übernahmeangebots. • Das Unternehmen sinkt im Kurs um mehr als 50% und befindet sich innerhalb der 10% der schlechtes Kursperformance im gesamten Sektor der letzten 12 Monate. Das wikifolio soll mittel- bis langfristig orientiert sein.