MakroStrategie

Performance

  • +16.2 %
    since 2016-01-28
  • +7.9 %
    1 Year
  • +2.8 %
    Ø-Performance per year
All fees have already been deducted

Risk

  • -23.5 %
    Maximum loss (to date)
  • -
    Risk factor
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Trading Idea

Das wikifolio "MakroStrategie" soll in globale makroökonomische Trends investieren und verfolgt hierbei einen breit diversifizierten TOP-Down-Ansatz. Die Einzeltitelselektion soll keine wesentliche Rolle spielen, weshalb sich das wikifolio auf ETFs und klassische Fonds sowie Anlagezertifikate beschränken soll.

Auf Basis der Anlageklassen sollen folgende Neutralquoten gelten welche mit ETF's, Fonds und Anlagezertifikaten umgesetzt werden sollen:
Immobilien: ca. 10% (über offene AIF)
Rohstoffe: ca. 10% (Energie und Edelmetalle)
Aktien: ca. 40% (globales Anlageuniversum)
Anleihen: ca. 40% (Corporates und Staatsanleihen)

Diese Neutralquoten können der Orientierung dienen und stellen kein statisches Korsett dar. Auch innerhalb der Anlageklasse Anleihen(-ETF's/Fonds) können Währungsthemen umgesetzt werden. Das wikifolio sollgrundsätzlich eine ausgewogene Strategie mit längerfristigem Horizont verfolgen und strebt auf Sicht eines ausreichenden Zeithorizontes eine dem Risiko angemessene Rendite an.

Der Investitionsprozess soll auf einer Entscheidungskaskade beruhen, welche die Analyse volkswirtschaftlicher Trends bis hin zu geo- oder währungspolitischen Fragestellungen beinhalten kann. Wir leben in einer "Zeit ohne Zinsen". Gerade deshalb ist es wichtig, dass ein breit gestreutes Portfolio möglichst viele Assetklassen berücksichtigt und hierbei auf die großen makroökonomischen Entwicklungen blickt. show more
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Master data

Symbol
WF00MAKSTR
Date created
2016-01-28
Index level
High watermark
117.3

Rules

wikifolio labels

Investment Universe

Trader

Johannes Tarricone
Registered since 2015-12-31

Decision making

  • Fundamental analysis
  • Other analysis