MacroFrontier Strategic

Ich verfolge eine Handelsstrategie die sich auf Unternehmen konzentriert, welche meiner Ansicht nach von kritischer Relevanz in globalen Wertschöpfungsketten sind („Mautstellen-Unternehmen“). Es ist beabsichtigt, in Unternehmen zu investieren, die aufgrund technologischer Dominanz oder infrastruktureller Exklusivität nach meiner Einschätzung nur schwer substituiert werden können. Methodik & Strategie: Geopolitische Neujustierung: Das wikifolio soll auf die Anforderungen einer zunehmend multipolaren Welt ausgerichtet werden. Der Fokus soll grundsätzlich auf der „Sicherheit der Versorgung“ liegen. Die Auswahl soll daher in der Regel Unternehmen umfassen, die einen direkten Zugriff auf strategische Ressourcen (Energie, Logistik, Rohstoffe) oder kritische Infrastrukturknotenpunkte halten. Scoring-Modell: Die Selektion der Zielunternehmen soll in der Regel durch mein proprietäres Scoring-Verfahren (Substanz-Matrix) objektiviert werden. Bewertet werden sollen grundsätzlich Finanz-und Performance-Kennzahlen. Es ist beabsichtigt, vorzugsweise Werte mit attraktivem Wachstum-Bewertungs-Verhältnis zu berücksichtigen. Alpha & Resilienz: Die Konzentration auf strategische Knotenpunkte – von Halbleiter-Infrastruktur bis MedTech – zielt meiner Ansicht nach darauf ab, durch operative Exzellenz langfristige Überrenditen (Alpha) realisieren zu können. Durch hohe Eintrittsbarrieren wird grundsätzlich eine gesteigerte Widerstandsfähigkeit (Resilienz) angestrebt. Anlageuniversum & Kriterien: Das Universum umfasst grundsätzlich globale Aktien, ETFs und ausgewählte Anlagezertifikate. Es ist generell beabsichtigt, unter Umständen, eine signifikante Cash-Reserve zu halten, um antizyklische Opportunitäten nutzen zu können. Ein Verzicht auf Rüstungsunternehmen ist grundsätzlich vorgesehen. Anlagehorizont & Entscheidungsfindung: Der Anlagehorizont soll in der Regel kurzfristig sein. Die Entscheidungen sollen grundsätzlich durch Unternehmensmeldungen und die Substanz-Matrix gestützt.