Risk-off Strategie

Das geplante wikifolio sollte als defensive Risk-Off-Strategie mit Fokus auf Substanzwerte angelegt werden. Strategischer Fokus: Der Schwerpunkt läge auf dividendenstarken und krisenresistenten Werten aus den Sektoren nicht-zyklischer Konsum (ca. 35%), Energie und Versorger (ca. 25%) sowie Rohstoffe (ca. 20%). Einzeltitelauswahl: Es sollten bevorzugt Large Caps gewählt werden, die über eine hohe Dividendenkontinuität, eine moderate Verschuldung sowie eine nachhaltige Ausschüttungsquote verfügten. Risikosteuerung: Zur Verringerung von Klumpenrisiken sollte die Maximalgewichtung einer Einzelaktie auf 7 bis 8% begrenzt werden. In ausgeprägten Schwächephasen könnte die Cash-Quote flexibel auf bis zu 50% angehoben werden. Rebalancing: Eine Neuausrichtung des Portfolios würde halbjährlich oder bei deutlichen Abweichungen von der Zielgewichtung erfolgen. Neuzugeflossene Netto-Dividenden würden dabei direkt wieder im Portfolio gebunden. Der Anlagehorizont wäre auf die Langfristigkeit ausgelegt.