US Tech & Large Cap 130

Das Ziel des wikifolios ist die langfristige Partizipation am wirtschaftlichen Erfolg der ausgewählten Unternehmen. Die Grundidee ist das Prinzip Buy&Hold mit einer spekulativen Markettimingkomponente zu kombinieren, eine Mischung aus antizyklischem value- und income investieren. Die Unternehmen, die im Portfolio enthalten sind, sollen im Sinne von buy&hold nicht verkauft werden, sondern nach einer festgelgeten Vorgehensweise nachgekauft werden. Es sollen nach Möglichkeit ca. 130 Aktien, von in den USA an den Börsen(NASDAQ100 und DJ30) notierten Unternehmen, im Portfolio, etwa gleichgewichtet, enthalten sein. Sodas das Einzelrisiko pro Unternehmen ca. 0,8% der Gesamtinvestion entspricht. (Dies kann sich im Jahresverlauf ändern, siehe Verkaufsregeln.) Die Auswahl der Unternehmen verfolgt das Ziel die Marktbreite, der in den USA handelbaren Aktien, also einen Querschnitt der US Wirtschaft abzubilden. Womit die Auswahl durch Kennzahlen oder Indikatoren entfällt. Investiert werden soll branchenübergreifend diversifiziert in, an US Börsen gelistete Unternehmen: -Dividendenwerte -Wachstumsunternehmen -Zykliker -Bluechips Angestrebte Regeln zum Aufbau neuer Positionen: -der Aufbau einer vollständigen Positionsgröße soll mit 4 Einzelkäufen erfolgen -die 4 Einzelkäufe sind nach Möglichkeit etwa gleich groß -es wird versucht bei Aufbau einer Position 2-3 mal im Jahr zu kaufen Angestrebte Nachkaufregelen: -Nachkauf von ca. 10-11 Werten jeden Monat -nach Möglichkeit werden immer die Werte nachgekauft die prozentual am weitesten von ihrem 5 Jahreshoch entfernt sind (sofern es noch nicht im laufenden Jahr gekauft wurde) -jedes Unternehmen pro Jahr nur einmal nachkaufen Angestrebte Verkaufsregeln: -in der Regel sollen keine Aktien verkauft werden -übersteigt eine einzelne Position 5% Gewichtung im Depot wird Anteilig zum Jahresende verkauft -zum Zweck des Rebalancings oder Aufbau neuer Positionen können Verkäufe vorkommen