Fallen Angel 10x

Das Portfolio zielt darauf ab "Fallen Angels" - ehemalige Wachstums- bzw. Large/Mid-Cap-Unternehmen, die durch temporäre Krisen stark an Wert verloren haben - zu handeln. Es sollen lediglich 10 Titel gehalten werden. Bei einem stark konzentrierten Fonds von max. 10 Titeln ist die konsequente Vermeidung von Insolvenzrisiken entscheidend. Titelauswahl: Marktkapitalisierung: über EUR 500 Mio. Drawdown: Der Aktienkurs muss mindestens 50% unter seinem 5-Jahres-Hoch liegen Überlebensfähigkeit: starke operativer Cash Flow muss vorhanden sein Strategie: Gleichgewichtung: kein Titel soll mehr als 25% Gewichtung haben, kein Sektor über 33% Nachkaufen im Down erlaubt, im Up nicht Stop Loss: fällt market cap unter EUR 500 Mio. wird verkauft