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Kinder und Enkel

Frank Böhmert

 | WZL

Last Login: 08/11/2022


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Risk factor


Portfolio

Details
wikifolio certificate

Sell

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in EUR

Invested capital

EUR 19,205

First issuance

06/24/2021

Certificate fee per year

0.95%

Performance fee

18%

Liquidation indicator

0.0 days

Trading volume

-

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Trading Idea

Die Idee entstand während eines "Stammtisch" befreundeter Väter, die das gemeinsame Ziel verfolgen, bei ihren Kindern das Interesse am Aktienmarkt zu wecken. Ich möchte ein Aktien-Portfolio mit hauptsächlich europäischen und US-amerikanischen Unternehmensbeteiligungen erstellen, deren wirtschaftliche Betätigung relativ unbeobachtet von den renommierten Analysten stattfindet. Aufgrund ihrer verhältnismäßig geringen Marktkapitalisierung (25 - 2.000 Mio. US$) soll es sich hierbei um die eher „kleineren Fische“ handeln. Eine branchenübergreifende Auswahl geeigneter Kandidaten soll in der Regel durch quantitative Unternehmensanalyse mittels Kennzahlen der fundamentalen Daten, unter Berücksichtigung der relativen Stärke erfolgen. Sie wird in der Regel quartalsweise stattfinden und kann gegebenenfalls Korrekturen in Form von Ver- bzw. Zukäufen zur Folge haben. Da die Sprösslinge neben der Wissensvermittlung zur eigenen Investition motiviert werden sollen, ergibt sich ein überwiegend langfristiger Anlagehorizont. Idealerweise - so die Hoffnung - haben sie mit dem Start ins eigene Berufsleben nützliche Erfahrungen gesammelt, um selbstständig (erfolgreich) tätig zu werden.

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Master data

Symbol

WF0FCB2000

Date created

12/22/2020

Index level

-

High watermark

103.5

Investment Universe

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