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Prometheus Innovation Alpha

Moritz Lunzer

 | PrometheusAlpha

Last Login: 03/10/2022


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Ø-Perf. per year

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1.17
Risk factor


Portfolio

Details
wikifolio certificate

Sell

Buy

in EUR

Invested capital

EUR 11,983

First issuance

06/01/2021

Certificate fee per year

0.95%

Performance fee

19%

Liquidation indicator

0.0 days

Trading volume

-

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wikifolio labels

Feed

Trading Idea

In diesem wikifolio soll grundsätzlich meine persönliche innovationsbasierte Investmentphilosophie umgesetzt werden, mit welcher ein langfristig signifikantes Alpha gegenüber dem breiten Markt angestrebt wird und die auf den folgenden Grundpfeilern fußt: - Sehr langfristiger Zeithorizont (--> Ausnutzen von hochgradigen Marktineffizienzen kurzfristig orientierter Investoren) - Entscheidungsfindung durch tiefgehende Fundamentalanalyse, bei der qualitative Faktoren in der Regel deutlich stärker als quantitative gewichtet werden sollen - Fokus auf disruptive, hochinnovative Wachstumsunternehmen, die Märkte neu definieren bzw. kreieren und deren Bewertung durch traditionelle Analysemethoden nicht korrekt evaluiert werden kann - Innovationsorientierter Top-Down/Bottom-Up Selektionsprozess und umfassende Due-Dilligence anstatt Spekulation auf schwankende Tickersymbole Beteiligungen sollen an hochqualitativen Unternehmen erfolgen, die so viele wie möglich der folgenden Kriterien aufweisen sollen: - Sehr gute, innovations- und wachstumsorientierte Unternehmenskultur (Evaluierung erfolgt u.a. anhand von Glassdoor Ratings und Kontakten) - Visionäres und integres Management, das im besten Fall selbst große Anteile am Unternehmen besitzt (--> Eigeninteresse gleich dem der Aktionäre), am besten gründergeführt - Langer, gut greifbarer "Runway" hinsichtlich Marktpotenzial, Umsatz- und Gewinnwachstum - Lukratives Geschäftsmodell, das einen nachhaltigen Wettbewerbsvorteil innehat, dem Zug der Zeit entspricht (hinsichtlich langjähriger struktureller und globaler Trends wie zB Digitalisierung, E-Commerce, Cloud Computing etc.) und durch diesen positiv beschleunigt wird - Selbstentwickelte qualitative Kennzahlen (Innovation Track Record, Disruption Growth, etc.) - Essentielle quantitative Kennzahlen wie zB. ein positiver ROIC, hoher FCF/Debt, potente Unit Economics, etc. Buy-and-hold Ansatz gepaart mit aktivem Handeln, konstantem Monitoring und Adaptierung nach proprietärem Scoring-Modell

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Master data

Symbol

WF0LTALPHA

Date created

07/17/2020

Index level

-

High watermark

133.5

Decision making

Fundamental analysis

Investment Universe

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