Prometheus Innovation Alpha

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Trading Idea

In diesem wikifolio soll grundsätzlich meine persönliche innovationsbasierte Investmentphilosophie umgesetzt werden, mit welcher ein langfristig signifikantes Alpha gegenüber dem breiten Markt angestrebt wird und die auf den folgenden Grundpfeilern fußt:

- Sehr langfristiger Zeithorizont (--> Ausnutzen von hochgradigen Marktineffizienzen kurzfristig orientierter Investoren)
- Entscheidungsfindung durch tiefgehende Fundamentalanalyse, bei der qualitative Faktoren in der Regel deutlich stärker als quantitative gewichtet werden sollen
- Fokus auf disruptive, hochinnovative Wachstumsunternehmen, die Märkte neu definieren bzw. kreieren und deren Bewertung durch traditionelle Analysemethoden nicht korrekt evaluiert werden kann
- Innovationsorientierter Top-Down/Bottom-Up Selektionsprozess und umfassende Due-Dilligence anstatt Spekulation auf schwankende Tickersymbole

Beteiligungen sollen an hochqualitativen Unternehmen erfolgen, die so viele wie möglich der folgenden Kriterien aufweisen sollen:

- Sehr gute, innovations- und wachstumsorientierte Unternehmenskultur (Evaluierung erfolgt u.a. anhand von Glassdoor Ratings und Kontakten)
- Visionäres und integres Management, das im besten Fall selbst große Anteile am Unternehmen besitzt (--> Eigeninteresse gleich dem der Aktionäre), am besten gründergeführt
- Langer, gut greifbarer "Runway" hinsichtlich Marktpotenzial, Umsatz- und Gewinnwachstum
- Lukratives Geschäftsmodell, das einen nachhaltigen Wettbewerbsvorteil innehat, dem Zug der Zeit entspricht (hinsichtlich langjähriger struktureller und globaler Trends wie zB Digitalisierung, E-Commerce, Cloud Computing etc.) und durch diesen positiv beschleunigt wird
- Selbstentwickelte qualitative Kennzahlen (Innovation Track Record, Disruption Growth, etc.)
- Essentielle quantitative Kennzahlen wie zB. ein positiver ROIC, hoher FCF/Debt, potente Unit Economics, etc.

Buy-and-hold Ansatz gepaart mit aktivem Handeln, konstantem Monitoring und Adaptierung nach proprietärem Scoring-Modell show more
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Master data

Symbol
WF0LTALPHA
Date created
2020-07-17
Index level
High watermark
138.6

Rules

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Investment Universe

Trader

Moritz Lunzer
Registered since 2020-07-15

Decision making

  • Fundamental analysis