Trendfolge Long/Short Smallcap

Stephan Beier

Performance

  • +107.3 %
    since 2013-06-26
  • +21,2 %
    1 Jahr
    -0,22 %
    Heute
    -9,0 %
    Max Verlust (bisher)
    0,5x
    Risiko-Faktor
    ;
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Trade Idea

This wikifolio “Trend-following Long/Short Smallcap” is intended to trace long and short strategies.

The long strategy is to be reflected by investments in stocks. Stocks of German small caps are to be the focus of investments. The selection of individual stocks is to take place on the basis of fundamental analysis (returns and financial analyses). Primarily analysis tools which are also used in the professional business analysis of financial investors (private equity, etc.) should be employed here.
The timing of the transactions should be based on technical chart indicators. In particular, the overcoming of resistance or shortfall of supports are to influence the timing of the investments in conjunction with the consideration of moving averages (GD50, GD100, GD200). The intention is to actively manage the wikifolio. Therefore, no buy-and-hold strategy should be carried out, but instead active trading with medium-term holding periods and occasional profits. The average number of stock investments in the wikifolio is to be 3–5. The maximum number of stock investments is not to exceed 10. No stock investments are to be made in falling markets (short strategy) as a rule.

The short strategy is to be represented by investments in short ETFs (leveraged and unleveraged). The German stock indices DAX and TecDAX are intended to serve as the basis. The timing of the investments in ETFs is to be conducted according to the same criteria as the timing of stock investments within the long strategy (see above).

In order to reduce risks, a strict money management is to be operated. For each transaction, the risk is not to exceed 2.5% of the entire wikifolio. show more
This is a non-binding translation of wikifolio.com.
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Master data
Symbol
WF0SB01ZTS
Date created
2013-06-26
Index level
High watermark
210.8

Rules

wikifolio labels

Investment Universe

Trader

Stephan Beier
Registered since 2013-06-26

Decision making

  • Technical analysis
  • Fundamental analysis

Comments

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DAX taumelt weiter im unentschiedenen Bereich +++ Entscheidung über die tendenzielle Ausrichtung der kommenden Wochen könnte kurzfristig fallen +++

Gerade gestern dachte ich noch, dass die Börsenampel wieder in den eindeutig gelben Bereich übergehen wird und die eindeutig rote Phase vorerst hinter sich lässt. Das wird für mich aber erst nach dem Überwinden der DAX-Marke von 11.368 Punkten soweit sein. Solange scheint sich die Hängepartie noch zu verlängern. Im letzten Kommentar habe ich das den Kampf der Bullen und Bären genannt. Der Gewinner würde vorraussichtlich die Tendenz der nächsten Wochen, eventuell sogar Monate, vorgeben. Wie es jetzt aussieht, ist dieser Kampf aber lange noch nicht entschieden. Der DAX taumelt weiter im unentschiedenen Bereich zwischen der 50- und der 100-Tage-Durchschnittslinie, die für mein Handelssystem eine übergeordnete Bedeutung haben. Dementsprechend muss die kurz- bis mittelfristige Ausrichtung des Wikifolios weiter auf ein klares Signal warten. Solange werde ich weiterhin den opportunistischen Investmentansatz umsetzen (siehe vorherige Kommentare). Mein Handelssystem gibt mir derzeit den Spielraum einer Investitionsquote von ca. 33%, die nahezu erfüllt ist. In der Pipeline habe ich jede Menge aussichtsreicher Aktien, die aus fundamentalanalytischer Sicht hervorragend positioniert sind. Es bedarf eben nur des übergeordneten Signals sowie der Ausprägung von charttechnischen Investitionskriterien. Diese habe ich im Dezember in meinen Webinaren für onvista und finanzen.net detailliert erläutert. Die Links zu den Webinaren könnt ihr noch in meinem Profil finden. Ich wünsche euch viel Erfolg bei euren Investments! Es bleibt spannend!

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Kampf der Bullen und Bären entscheidt über Ein- und Ausstieg in die Short-Strategie an der 11.000-Punkte-Marke +++ Opportunistischer Investmentansatz mit modifizierten charttechnischen Handelskriterien bleibt bis auf weiteres die Strategie bei Einzelaktien +++

In meinem letzten Kommentar habe ich die Börsenampel nach Überwindung der 50-Tage-Durchschnittslinie im DAX von rot auf gelb gestellt. An der 100-Tage-Linie, die die nächste entscheidenden Marke im Chart darstellt ist der Index jetzt erst einmal nach unten abgeprallt und wieder auf die 50-Tage-Linie zurück gelaufen. Man könnte sagen, dass jetzt Bullen und Bären über den kurzfristigen weiteren Verlauf ringen. Da der DAX am Freitag unter der Marke von 11.000 Punkten geschlossen hat, habe ich wieder begonnen die Short-Zertifikate aufzubauen (siehe mein Kommentar vom 26.01.19). Ich gehe davon aus, dass wir früher oder später wieder tiefere Kurse sehen werden und dass meine Strategie dann wieder in den Short-Modus umschlägt. Dafür möchte ich das Wikifolio wappnen. Bis dahin sehe ich aber trotzdem noch die Möglichkeit einer weiteren Erholung, die noch bis an 11.500-11.750 Punkte im DAX führen kann (siehe mein Kommentar vom 06.01.19). Eventuell könnten sogar 12.000 Punkten drin sein, denn in diesem Bereich verläuft zur Zeit die in meinem Handelssystem sehr wichtige 200-Tage-Linie. Spätestens dort würde über den weiteren Verlauf des Börsenjahres 2019 beschlossen werden. Aber wie geht es kurzfristig im Wikifolio weiter? Die 11.000 Punkte Marke ist zur Zeit die entscheidende Grenze für den Einstieg und den Ausstieg in/aus der Short-Strategie. Bei der möglichen Auswahl von Einzelaktien gelten bis auf weiteres die modifizierten charttechnischen Handelskriterien (siehe mein Kommentar vom 09.01.19). Der Investmentansatz bleibt bis auf weiteres opportunistisch. Die Entscheidung über die kurz- und mittelfristige weitere Strategie wird wohl noch im Winter fallen. Bis dahin wünsche ich euch allen weiterhin erfolgreiche Entscheidungen an der Börse!

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Börsenampel springt von rot auf gelb +++ Bärenmarktrally weiter im Gange +++ Bis auf weiteres Umsetzung eines opportunistischen Investmentansatzes +++

Liebe Community, ich möchte euch ein kleines Update zum Wikifolio und zu meinen Gedanken und meiner Strategie geben. Seit etwa einer Woche notiert der Dax wieder über seinem 50 Tage Durchschnitt. Das hat es seit ca. einem halben Jahr, zumindest in der Ausprägung, so nicht mehr gegeben. Dadurch springt die Börsenampel in meinem Handelssystem, zumindest vorübergehend, von rot auf gelb. Nachhaltig muss sich die gelbe Ampelphase erst noch bestätigen. Deshalb gehe ich bis auf weiteres davon aus, dass es sich immer noch um eine Korrektur im Abwärtstrend handelt (Bärenmarktrally) und dass das Börsenpendel zu gegebener Zeit mit größerer Dynamik wieder nach unten ausschlägt (siehe mein Kommentar vom 09.01.). Bis dahin kann der Dax aber durchaus weiter nach oben laufen. In meinem Kommentar vom 06.01. habe ich bereits ein mögliches Ziel von 11.500-11.750 Punkten genannt. Das sehe ich auch heute noch so. Deshalb agiere ich in meinem Handelssystem momentan opportunistisch. Ich versuche mögliche Kursgewinne mit ausgewählten Aktien zu erzielen. Trotzdem bin ich sehr skeptisch für die mittelfristige Entwicklung und bleibe deshalb sehr vorsichtig mit Investitionen. Obwohl mein Handelssystem derzeit eine Investitionsquote von 33% zulassen würde, beträgt die tatsächliche Investitionsquote nur 23%. Allerdings: abhängig von der weiteren Entwicklung könnte diese Investitionsquote auch kurzfristig weiter ausgebaut werden. Meine fundamentalen Investitionskriterien liefern verschiedene interessante Kandidaten zur Aufnahme in das Wikifolio. Charttechnisch beachte ich bis auf weiteres noch die modifizierten Handelskriterien (siehe Kommentar vom 09.01.). Die Marke zum Wiedereinstig in die Shortzertifikate zur Absicherung bzw. sogar der Wiedereintritt in die Shortstrategie erhöht sich auf 11.000 Punkte im Dax. Es bleibt spannend! In diesem Sinne wünsche ich euch erfolgreiche Geschäfte!

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Aufnahme eines alten Bekannten +++ Eckert und Ziegler erfüllt alle Kriterien des Handelsansatzes im Wikifolio +++ Bärenmarktrally an entscheidender Chartmarke +++ Liebe Community, gestern hat die Aktie von Eckert und Ziegler auf einem neuen 52-Wochen-Hoch geschlossen. Damit ist diese Aktie derzeit die einzige auf meiner Watchlist, die sowohl fundamentalanalytisch als auch charttechnisch alle Anforderungen meines im Wikifolio umgesetzten Handelssystems erfüllt. Ich habe dementsprechend die Aktie gestern mit der initialen Positionsgröße von 5% aufgenommen. Allerdings ist diese Aktie kein Unbekannter. Erst am 20.12.2018 wurde diese Aktie aufgrund der Auslösung eines Stopp-Loss aus dem Wikifolio verkauft (Risikomanagementmaßnahme). Damals habe ich geschrieben, dass "die Aktie aus der Perspektive des Risikomanagements (dritte Säue meines Handelssystems) zunächst aus dem Wikifolio verkauft worden (ist). Fundamental und charttechnisch ist die Aktie aber immer noch qualifiziert für die Aufnahme in das Wikifolio. Ich gehe deshalb derzeit davon aus, dass es sich um eine Trennung auf Zeit handelt und dass früher oder später die Kriterien für eine Wiederaufnahme, hier die Ausprägung eines neuen 52-Wochen-Hoch), erfüllt sein werden und die Aktie dann wieder in das Wikifolio aufgenommen werden wird." Gestern war nun dieser angekündigte Tag, an dem die Wiederaufnahme erfolgt ist. Übrigens war die Eckert und Ziegler Aktie der Gegenstand einer Case-Study, an der ich meinen Wikifolio-Handelsansatz in einem Webinar bei finanzen.net im vergangenen Monat erklärt habe ( https://www.youtube.com/watch?v=gdC8-gw6aAw&fbclid=IwAR1vB76bgtQ3MYgnQeAtUAjq4zR78iNdQWkzC4-veYQptlS8iGJz-NsXwAQ ).

Übergeordnet ist die Bärenmarktrally weiterhin in Takt. Allerdings befinden wir uns im DAX an einer für meine Entscheidungen wichtigen Chartmarke. An der Marke von 11.000 Punkte befindet sich auch die 50-Tage-Durchschnittslinie. Sollte dieser Bereich nachhaltig überwunden werden, könnte die Börsenampel den roten Bereich verlassen und zumindest kurzfristig in den gelben Bereich wechseln. Ein Unterschreiten der Marke von 10.750 Punkten würde in meinem Ansatz hingegen die Fortsetzung des Abwärtstrends bestätigen und ich würde dort wieder beginnen das Short-Zertifikat zu akkumulieren.

Ich wünsche euch eine glückliche Zeit!

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