Trendfolge Long/Short Smallcap

Stephan Beier

Performance

  • +109.5 %
    since 2013-06-26
  • +21,2 %
    1 Jahr
    -0,22 %
    Heute
    -9,0 %
    Max Verlust (bisher)
    0,5x
    Risiko-Faktor
    ;
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Trade Idea

This wikifolio “Trend-following Long/Short Smallcap” is intended to trace long and short strategies.

The long strategy is to be reflected by investments in stocks. Stocks of German small caps are to be the focus of investments. The selection of individual stocks is to take place on the basis of fundamental analysis (returns and financial analyses). Primarily analysis tools which are also used in the professional business analysis of financial investors (private equity, etc.) should be employed here.
The timing of the transactions should be based on technical chart indicators. In particular, the overcoming of resistance or shortfall of supports are to influence the timing of the investments in conjunction with the consideration of moving averages (GD50, GD100, GD200). The intention is to actively manage the wikifolio. Therefore, no buy-and-hold strategy should be carried out, but instead active trading with medium-term holding periods and occasional profits. The average number of stock investments in the wikifolio is to be 3–5. The maximum number of stock investments is not to exceed 10. No stock investments are to be made in falling markets (short strategy) as a rule.

The short strategy is to be represented by investments in short ETFs (leveraged and unleveraged). The German stock indices DAX and TecDAX are intended to serve as the basis. The timing of the investments in ETFs is to be conducted according to the same criteria as the timing of stock investments within the long strategy (see above).

In order to reduce risks, a strict money management is to be operated. For each transaction, the risk is not to exceed 2.5% of the entire wikifolio. show more
This is a non-binding translation of wikifolio.com.
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Master data
Symbol
WF0SB01ZTS
Date created
2013-06-26
Index level
High watermark
209.9

Rules

wikifolio labels

Investment Universe

Trader

Stephan Beier
Registered since 2013-06-26

Decision making

  • Technical analysis
  • Fundamental analysis

Comments

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Aufnahme eines alten Bekannten +++ Eckert und Ziegler erfüllt alle Kriterien des Handelsansatzes im Wikifolio +++ Bärenmarktrally an entscheidender Chartmarke +++ Liebe Community, gestern hat die Aktie von Eckert und Ziegler auf einem neuen 52-Wochen-Hoch geschlossen. Damit ist diese Aktie derzeit die einzige auf meiner Watchlist, die sowohl fundamentalanalytisch als auch charttechnisch alle Anforderungen meines im Wikifolio umgesetzten Handelssystems erfüllt. Ich habe dementsprechend die Aktie gestern mit der initialen Positionsgröße von 5% aufgenommen. Allerdings ist diese Aktie kein Unbekannter. Erst am 20.12.2018 wurde diese Aktie aufgrund der Auslösung eines Stopp-Loss aus dem Wikifolio verkauft (Risikomanagementmaßnahme). Damals habe ich geschrieben, dass "die Aktie aus der Perspektive des Risikomanagements (dritte Säue meines Handelssystems) zunächst aus dem Wikifolio verkauft worden (ist). Fundamental und charttechnisch ist die Aktie aber immer noch qualifiziert für die Aufnahme in das Wikifolio. Ich gehe deshalb derzeit davon aus, dass es sich um eine Trennung auf Zeit handelt und dass früher oder später die Kriterien für eine Wiederaufnahme, hier die Ausprägung eines neuen 52-Wochen-Hoch), erfüllt sein werden und die Aktie dann wieder in das Wikifolio aufgenommen werden wird." Gestern war nun dieser angekündigte Tag, an dem die Wiederaufnahme erfolgt ist. Übrigens war die Eckert und Ziegler Aktie der Gegenstand einer Case-Study, an der ich meinen Wikifolio-Handelsansatz in einem Webinar bei finanzen.net im vergangenen Monat erklärt habe ( https://www.youtube.com/watch?v=gdC8-gw6aAw&fbclid=IwAR1vB76bgtQ3MYgnQeAtUAjq4zR78iNdQWkzC4-veYQptlS8iGJz-NsXwAQ ).

Übergeordnet ist die Bärenmarktrally weiterhin in Takt. Allerdings befinden wir uns im DAX an einer für meine Entscheidungen wichtigen Chartmarke. An der Marke von 11.000 Punkte befindet sich auch die 50-Tage-Durchschnittslinie. Sollte dieser Bereich nachhaltig überwunden werden, könnte die Börsenampel den roten Bereich verlassen und zumindest kurzfristig in den gelben Bereich wechseln. Ein Unterschreiten der Marke von 10.750 Punkten würde in meinem Ansatz hingegen die Fortsetzung des Abwärtstrends bestätigen und ich würde dort wieder beginnen das Short-Zertifikat zu akkumulieren.

Ich wünsche euch eine glückliche Zeit!

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Bärenmarktrally in Gange +++ Alle Shortpositionen glatt gestellt +++ Aufnahme einer neuen Aktie +++ Liebe Community, die in meinen Kommentaren vom 02.01. und 06.01. erwähnte Bärenmarktrally scheint in vollem Gange zu sein. Deshalb wurden alle Short-Zertifikate im Wikifolio glatt gestellt. Wie in den Kommentaren erwähnt, sehe ich auch noch weiteres Erholungspotenzial für deutsche Aktien insgesamt. In dieser Phase der Erholung ist es auch durchaus möglich, mit geschickten Investitionen Gewinne zu erzielen. Trotzdem: mein Fokus liegt im weiterhin gültigen übergeordneten Abwärtstrend auf der Vermeidung von Verlusten. Ich gehe davon aus, dass das Pendel auch früher oder später wieder in die Abwärtsrichtung, mit dann höherer Geschwindigkeit bzw. Dynamik umschlägt. Deshalb bin ich auch weiterhin vorsichtig mit Investitionen für das Wikifolio. Ich lasse hier lieber ein paar Prozente in der Erholungsphase liegen und kann dafür mit Fokus auf der Vermeidung von Verlusten weiterhin gut schlafen. Diese Strategie ist in der Vergangenheit auch sehr gut aufgegangen. Außerdem gibt es gemäß meines Handelssystems derzeit keine Aktie, die sowohl fundamentalanalytisch als auch charttechnisch die Aufnahmekriterien für das Wikifolio erfüllt. Trotzdem habe ich derzeit die Aktie von Leifheit mit einer Anfangsposition von ca. 5% aufgenommen, obwohl auch diese Aktie charttechnisch nicht alle Vorgaben erfüllt. Mir ist bewußt, dass das ein Bruch meiner Regeln ist. Da aber auf absehbare Zeit fast keine der in meiner Watchlist befindlichen Aktien ein neues 52-Wochen-Hoch ausprägen wird (siehe mein Webinar auf finanzen.net), habe ich vorübergehend eine Regel meines charttechnischen Ansatzes etwas modifiziert. Ich werde entsprechend erhöhte Wachsamkeit walten lassen und die unter modifizierten Bedingungen vorgenommenen Investitionen sehr sehr genau beobachten. Sobald es die Gesamtsituation hergibt, werde ich natürlich wieder alle bewährten Anforderungen an die charttechnische Situation einer Aktie beachten. Ich wünsche euch viel Erfolg!

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Short-Zertifikat glatt gestellt +++ Börsenampel trotzdem noch auf Rot +++ Liebe Community, nach dem starken Anstieg vom Freitag und dem erneuten DAX-Tagesschlusskurs über der Marke von 10.500 Punkten, habe ich alle Short-Zertifikate im Wikifolio glatt gestellt. Diese Maßnahme ist als eine Art Stopp-Loss-Transaktion zu betrachten, da die im Kommentar vom 02.01.19 erwähnte Bärenmarktrally wieder etwas wahrscheinlicher geworden ist (bzw. bereits im Gange sein könnte). Ich kann mir gut vorstellen, dass der DAX auf Sicht von 6-8 Wochen ein Erholungspotenzial bis an die 11.500-11.750 Punkte haben könnte. Trotzdem finde ich derzeit noch keine Aktien, die sowohl fundamentalanalytisch als auch charttechnisch die Kriterien für eine Aufnahme in das Wikifolio erfüllen. Deshalb ist das Wikifolio derzeit zu 100% in Cash investiert. Übergeordnet ist die Börsenampel in meinem Handelssystem bis auf weiteres immer noch rot. Ich gehe deshalb weiterhin davon aus, dass wir noch tiefere DAX-Stände sehen können, als das bisherige am 28.12.2018 ausgeprägte 52-Wochen-Tief. Mit Unterschreiten der Marke von 10.750 Punkten werde ich deshalb wieder beginnen, das Short-Zertifikat auf den DAX für das Wikifolio aufzubauen. Das könnte bereits morgen, bzw. Anfang der kommenden Woche der Fall sein. Ich wünsche euch noch einen angenehmen Sonntag!

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Jahresabschluss mit einem Gewinn von 2% und einem Drawdown von 5%: Liebe Community, ich wünsche euch ein frohes und glückliches vor allem gesundes neues Jahr 2019. Ich werde natürlich mein bestes versuchen beizutragen, dass 2019 für uns auch finanziell erfolgreich wird. Das Jahr 2018 hat das Wikifolio mit einem kleinen Plus von ca. 2% abgeschlossen. Im Vergleich mit den zugrundeliegenden Indizes ist das natürlich ein guter Erfolg. Aus meiner Sicht liegt der wahre Erfolg aber in der Begrenzung des Drawdown auf ca. 5% in den letzten 12 Monaten. Ich habe in den Diskussionen der letzten Jahre mit euch immer wieder herausgestellt, dass es mir in dem hier angewandten Investmentansatz in einem wesentlichen Maße insbesondere auf die Begrenzung von Verlusten ankommt. Wenn dies gewährleistet ist, kann in einem folgenden Schritt der Fokus auf der Erzielung von Gewinnen durch systematische Aktienauswahl per Fundamentalanalyse und geschicktes Timing per Chartanalyse liegen. Entsprechend habe ich meine Anforderungen an die Regeln des Risikomanagements nach dem Jahr 2014 (in dem der bisherige maximale Drawdown von 11,2% erreicht wurde) weiter angepasst. In der Folge wurde nach 2014 nie wieder ein Drawdown von mehr als 10% erlitten. Das soll auch die Basis für die kommenden Jahre sein. Im vergangenen Monat habe ich meinen Handelsansatz in diesem Wikifolio in einem Webinar bei finanzen.net vorgestellt. Da in den vergangenen Tagen und Wochen das Wikifolio von vielen neuen Communitymitgliedern vorgemerkt wurde, möchte ich das Webinar hier nocheinmal verlinken. An dieser Stelle schoneinmal ein herzliches Dankeschön an alle Mitglieder für euer konstruktives und oft wohlwollendes Feedback zu den Webinaren. https://www.youtube.com/watch?v=cRDDfrlzFXI&t=26s

Zum Jahresabschluss 2018 hat der DAX über der Marke von 10.500 Punkten geschlossen. Ich habe deshalb heute einen Gewinn von ca. 8% für 2/3 des bisher gehaltenen Shortzertifikates auf den DAX mitgenommen. Mein übergeordnetes Szenario bleibt zwar weiter im Short-Modus. Eine Korrektur im Abwärtstrend (Bärenmarktrally) ist aber möglich oder sogar wahrscheinlich. Trotzdem gibt es derzeit nahezu keine Aktie, die sowohl die fundamentalanalytischen als auch die charttechnischen Kriterien für eine Aufnahme in des Wikifolio erüllen würden. Abhängig von der Dynamik einer möglichen Bärenmarktrally kann sich das aber auch schnell ändern. Es bleibt spannend! Ich wünsche euch einen guten Start in das Jahr 2019!

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