Wertorientierte Investments

ContrarianValue
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Trading Idea

Das vorliegende Portfolio soll grundsätzlich einen wertorientierten Investitionsansatz verfolgen und orientiert sich dabei an den erstmals von Graham/Dodd aufgestellten sowie von Buffett, Browne und Greenblatt weiterentwickelten Investmentprinzipien. Investiert werden soll grundsätzlich in unterbewertete Aktien wobei in besonderen Marktphasen auch signifikante Kassenbestände gehalten werden können.

Kriterien für die Auswahl von Aktien sind im Wesentlichen wiefolgt:
-Unterbewertung des Gesamtunternehmens gemäß fundamentalen Bewertungsverfahren (DCF sowie P/E, EV/EBITDA)
-Langfristige Wettbewerbsvorteile des Unternehmens sowie hohe Verteidigbarkeit der Wettbewerbsposition (bspw. durch Patente, Kundenbeziehungen, Netzwerkeffekte)
-Hohe Ergebnismargen und Kapitalrenditen der Unternehmen
-Ggf. gewisse Unbeliebtheit des Unternehmens in der Investment-Community, die zu einer Unterbewertung/Nicht-Beachtung des Marktes führt (Contrarian Ansatz)
-Schwerpunkt der Anlage soll in Westeuropa und Nordamerika liegen, wobei auch andere Regionen opportunistisch einbezogen werden können

Haltedauer:
-Es ist grundsätzlich von einer eher längeren Haltedauer auszugehen, wobei auch kurzfristig auf besondere Chancen am Markt eingegangen wird. In Phasen besonderer Überbewertung können grundsätzlich auch größere Kassenpositionen aufgebaut werden. Die Strategie wird mit Aktien, ETFs und Fonds umgesetzt.

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Master data
Symbol
WF0VALUE4U
Date created
2013-01-11
Index level
High watermark
218.9

Rules

wikifolio labels

Investment Universe

Trader

Dr. Thorsten Groth
Registered since 2013-01-11

Decision making

  • Fundamental analysis