WeltInvest mit ETFs

Performance

  • +35.2 %
    since 2020-03-07
  • +26.1 %
    1 Year
  • +22.1 %
    Ø-Performance per year
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Risk

  • -17.0 %
    Maximum loss (to date)
  • 0.55×
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Trading Idea

Ziel ist es ein Smart Beta und SRI gewichtetes weltweit diversifiziertes Portfolio mit Hilfe von ETFs aufzubauen.
Staatsanleihen ETFs können zur Risikobalancierung genutzt werden.

Anlagehorizont: langfristig
Smart Beta: Quality (defensiv) und Momentum (offensiv)
Die Faktoren können ergänzt oder ausgetauscht werden. Dabei soll durchgehend in einen defensiven und ein offensiven Faktor investiert werden. Die Faktoren dürfen auch über Multifaktor ETFs abgebildet werden.

Das Veräußern von ETFs ist erlaubt, solange die freiwerdenden Mittel in Staatsanleihen höchster Bonität, in einem physisch unterlegten Gold oder Rohstoffmix ETF/ETC, oder anderen ETFs angelegt werden, oder die Cashqoute durch den Teilverkauf nicht auf über 20% steigt.

Angestrebt ist...
Eine weltweite Diversifizierung (Benchmark: MSCI ACWI)
Eine Aktienquote von min. 30%
Eine Anleihenqoute von max. 50%
Cash: max. 20%
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Master data

Symbol
WF20MIXETF
Date created
2020-03-07
Index level
High watermark
136.2

Rules

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Registered since 2020-03-03