COREINVEST BALANCED

PEG

Performance

  • +2.9 %
    since 2020-05-25
  • -
    1 Year
  • -
    Ø-Performance per year
All fees have already been deducted

Risk

  • -7.9 %
    Maximum loss (to date)
  • -
    Risk factor
Content after Login

You want access to all the information?

To see actual portfolio of this wikifolio, the performance-chart and sustainability-score please register now - for free.

Register

Trading Idea

> Globaler Investmentansatz mit Hauptfokus auf Aktien.

> Breit diversifiziertes Basisportfolio: Mischung aus klein- bis großkapitalisierten Unternehmen verschiedener Branchen und Regionen.

> Antizyklischer Investmentansatz: das Depot hat fixe Quoten bei den Anlageklassen - 80% Aktien, 5% Gold und 15% Cash. Verändern sich die Quoten um mehr als 10% durch Marktschwankungen, so wird entweder ein entsprechender Teil hoch verkauft, beziehungsweise günstig gekauft und so die Quoten wieder auf ihren ursprünglichen Anteil zurückgebracht.
Der Hintergrund ist bei starken Krisen und Marktschwankungen günstig nachzukaufen (antizyklisches Modell). Bei hohen Bewertungen teuer einen Teil zu verkaufen. Somit gibt es in Krisenphasen eine klare Handlungsstrategie.

> Diversifiziert, aber auch nicht überdiversifiziert: maximale Gewichtung eines Titels mit 15%. Allerdings sollte ein Titel auch nicht zu klein gewichtet werden, sodass beispielsweise eine Verdopplung einer Aktie überhaupt keine Auswirkung mehr auf die Gesamtperformance des Fonds hat.

> Selektion nach fundamentalen Kriterien wie: Geschäftsmodell, Markt- und Marktposition, Bilanzkennzahlen, Management, Wachstumsperspektive und Preis.

> Chartanalyse bildet ein weiteres Auswahlkriterium, ist der fundamentalen Analyse jedoch untergeordnet.

> Solide "Blue Chips" und "Rising Stars" statt "Falling Angels": Hauptfokus liegt auf Unternehmen mit erfolgreichen Geschäftsmodellen und einem gewissen “Burggraben”, weniger auf möglichen Turnaround-Kandidaten.

> Verwendung von Einzeltiteln und Fonds möglich.

> Käufe mit langfristiger Perspektive (langfristiger Anlagehorizont). show more
This content is not available in the current language.

Master data

Symbol
WF55775577
Date created
2020-05-25
Index level
High watermark
109.5

Rules

wikifolio labels

Investment Universe

Trader

PEG
Registered since 2012-11-30

Decision making

  • Fundamental analysis