Phase

Ziel ist ein nach Regionen und Branchen gut diversifiziertes Portfolio. Eine möglichst kontinuierliche Wertentwicklung soll vor allem durch den Kauf und Verkauf solcher Aktien angestrebt werden, für die in der Vergangenheit hohe Dividenden gezahlt wurden und wo dies auch in der Zukunft erwartet werden kann. Dabei sollen auch das Geschäftsmodell, die finanziellen Kennzahlen, die Marktbedingungen, die Medien und Trends berücksichtigt werden. Neben dieser defensiven Anlage soll das Portfolio auch spekulative Papiere höherer Risikoklassen (z. B. Optionsscheine, gehebelte Zertifikate) enthalten, um auch kurzfristige Trends zu nutzen. Es sollen nicht mehr als maximal 50% des Anlagevermögens in Derivate investiert werden. Verluste im Derivatehandel sollten durch Gewinne aus dem Aktienhandel kompensiert werden können.