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Strategieübersicht: Die Handelsstrategie fokussiert sich auf die aktive Auswahl von Aktien, die auf Basis einer umfassenden fundamentalen Analyse und Bewertung als unterbewertet oder mit starkem Wachstumspotenzial identifiziert werden. Ziel ist es, durch den gezielten Kauf von Aktien, die langfristig eine überdurchschnittliche Performance erzielen, eine attraktive Rendite zu erwirtschaften. Fundamentalanalyse: Es werden Unternehmen mit stabilen Erträgen, gesundem Cashflow und einem klaren Wettbewerbsvorteil bevorzugt. Branchen- und Marktanalyse: Zusätzlich zur Unternehmensbewertung wird auch die Branche betrachtet, um zukünftige Wachstumsfelder und Märkte mit hohem Potenzial zu identifizieren. Makroökonomische Faktoren wie Zinspolitik, Inflation und geopolitische Entwicklungen werden berücksichtigt. Bewertung und Auswahl: Aktien werden anhand eines detaillierten Bewertungsmodells nach ihrer aktuellen Marktbewertung und Wachstumsperspektive eingestuft. Dabei wird auch das Verhältnis von Risiko und Ertrag berücksichtigt. Über- und unterbewertete Aktien werden gezielt ausgewählt. Kontinuierliche Überprüfung: Regelmäßige Updates zur Unternehmens- und Marktsituation sorgen dafür, dass das Portfolio immer auf dem neuesten Stand bleibt. Aktien, die nicht mehr den ursprünglichen Kriterien entsprechen oder deren Wachstumspotenzial sich verringert hat, werden zeitnah verkauft. Zielsetzung: Das Ziel ist es, durch gezielte Auswahl von Aktien mit starkem Potenzial und nachhaltigem Geschäftsmodell eine Outperformance des Marktes zu erzielen. Das Portfolio wird dabei flexibel angepasst, um auch von kurzfristigen Marktentwicklungen zu profitieren. Risikomanagement: Das Risiko wird durch die Streuung über verschiedene Sektoren und Regionen sowie durch regelmäßige Rebalancierung des Portfolios gemindert. Verlustbegrenzungsstrategien wie Stop-Loss-Orders und die permanente Beobachtung von Marktentwicklungen spielen eine wichtige Rolle.